Empower 是一家金融服务与金融科技公司，致力于帮助个人和组织增强财务信心。其业务涵盖退休规划、投资管理、个性化财务指导，以及 Empower Personal Dashboard™ 等数字工具，帮助用户在一个视图中了解财务信息。Empower 为超过 1,900 万名美国人提供服务，客户包括个人投资者、雇主福利计划参与者、计划发起人和金融专业人士。公司还重视多元、公平与包容，并积极开展以社区为重点的倡议。
投资顾问（远程—美国客户）
为拥有美国 IRA 个人退休账户和应税证券经纪账户的 Empower 客户提供建议。协助制定退休规划、开展财务审查并执行证券交易。
描述
- 为持有应税证券经纪账户和 IRA 个人退休账户的个人客户及经纪业务客户提供支持
- 办理新客户开户
- 每年及年中审查现有客户的账户
- 为 Premier IRA 客户提供符合其最佳利益的投资建议
- 为 IRA 和应税证券经纪账户客户执行交易
- 向零售客户说明顾问服务及退休目标选项
- 了解客户的财务目标并介绍托管账户服务
- 遵守风险控制措施、政策和监管要求
- 协助完成客户财务计划的部分内容
- 识别客户需求、潜在客户线索以及转介给财富顾问团队的机会
- 拓展新业务机会
- 主动负责、提供准确信息并及时跟进，以迅速高效地服务客户
任职要求
- 拥有学士学位或同等专业工作经验
- 至少四年金融客户服务经验
- 具备证券经纪和共同基金交易经验
- 持有 FINRA Series 7 和 Series 63，以及 Series 65 或 Series 66 注册资格
- 须完成 FINRA 指纹采集
- 具备出色的书面、口头表达和演讲能力
- 具备服务零售客户、IRA 客户和/或 401(k) 客户的经验
- 必须获准为美国任何雇主工作
- 不提供签证担保或担保转移，包括 CPT/OPT
- 通过有线连接使用可靠的高速互联网
- 互联网服务须为光纤、有线电视或 DSL
- 拥有干扰较少的居家工作空间
福利待遇
- 医疗、牙科、视力和人寿保险
- 401(k) 计划，公司配比缴款最高为 6%
- 财务顾问服务
- 可能提供酌情决定的公司缴款
- 多种投资选项
- 每年最高 5,250 美元的学费报销
- 商务休闲着装，可穿牛仔裤
- 入职后即可享有充足的带薪休假
- 带薪休假计划
- 每年十个带薪公司假日
- 每个日历年三个浮动假日
- 每个日历年 16 小时带薪志愿服务假
- 带薪育儿假
- 带薪短期和长期伤残福利
- 《家庭与医疗休假法》（FMLA）
- 业务资源小组（BRG）
- 灵活的工作环境
- 提供其他必要的电脑设备