Empower — компания в сфере финансовых услуг и финтеха, помогающая людям и организациям укреплять финансовую уверенность. Компания предлагает решения для пенсионного планирования, управления инвестициями, персональных финансовых консультаций и цифровые инструменты, включая Empower Personal Dashboard™, который объединяет финансовую информацию в одном представлении. Empower обслуживает более 19 миллионов американцев и работает с частными инвесторами, участниками корпоративных пенсионных планов, спонсорами таких планов и финансовыми специалистами. Компания также уделяет внимание разнообразию, равенству и инклюзивности, а также инициативам, ориентированным на развитие сообществ.
Инвестиционный консультант, удалённо — клиенты в США
Консультируйте клиентов Empower с индивидуальными пенсионными счетами IRA и налогооблагаемыми брокерскими счетами в США. Помогайте с пенсионным планированием, финансовыми обзорами и исполнением брокерских сделок.
Описание
- Поддерживайте частных клиентов и брокерских клиентов с налогооблагаемыми брокерскими счетами и счетами IRA
- Подключайте новых клиентов
- Ежегодно и в середине года проверяйте счета действующих клиентов
- Предоставляйте клиентам Premier IRA инвестиционные рекомендации, отвечающие их интересам
- Исполняйте сделки для клиентов с IRA и налогооблагаемыми брокерскими счетами
- Разъясняйте розничным клиентам консультационные услуги и варианты достижения пенсионных целей
- Узнавайте финансовые цели клиентов и рассказывайте об услугах по управлению счетами
- Соблюдайте меры контроля рисков, внутренние правила и нормативные требования
- Помогайте составлять отдельные части финансовых планов клиентов
- Выявляйте потребности клиентов, потенциальных лидов и возможности для рекомендаций команде консультантов по управлению капиталом
- Развивайте возможности для привлечения нового бизнеса
- Обеспечивайте оперативное и эффективное обслуживание клиентов, беря ответственность на себя, предоставляя точную информацию и своевременно связываясь с ними
Требования
- Степень бакалавра или сопоставимый профессиональный опыт
- Не менее четырёх лет опыта обслуживания клиентов в финансовой сфере
- Опыт работы с брокерскими сделками и сделками с взаимными фондами
- Регистрации FINRA Series 7 и Series 63, а также Series 65 или Series 66
- Требуется снятие отпечатков пальцев для FINRA
- Отличные навыки письменного и устного общения, а также проведения презентаций
- Опыт обслуживания розничных клиентов, клиентов с IRA и/или 401(k)
- Необходимо иметь право на работу у любого работодателя в США
- Спонсорство визы или перевод спонсорства не предоставляется, в том числе для CPT/OPT
- Надёжный высокоскоростной интернет через проводное подключение
- Интернет-услуга по оптоволокну, кабелю или DSL
- Домашнее рабочее место с минимальным количеством отвлекающих факторов
Преимущества
- Медицинская, стоматологическая страховка, страхование зрения и жизни
- План 401(k) с соответствующими взносами компании до 6%
- Финансовые консультационные услуги
- Возможный дискреционный взнос компании
- Широкий выбор вариантов инвестирования
- Возмещение расходов на обучение до 5 250 долларов в год
- Повседневный деловой стиль одежды; джинсы разрешены
- Щедрый оплачиваемый отпуск доступен с момента найма
- Программа оплачиваемого отпуска
- Десять оплачиваемых выходных компании
- Три дополнительных выходных дня в год
- 16 часов оплачиваемого волонтёрского времени в год
- Оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком
- Оплачиваемая краткосрочная и долгосрочная нетрудоспособность
- Отпуск по Закону о семейных и медицинских отпусках (FMLA)
- Ресурсные группы для сотрудников (BRG)
- Гибкий формат работы
- Предоставляется другое необходимое компьютерное оборудование