Empower ist ein Finanzdienstleistungs- und Fintech-Unternehmen, das Menschen und Organisationen dabei unterstützt, mehr finanzielle Sicherheit zu entwickeln. Das Angebot umfasst Altersvorsorgeplanung, Anlageverwaltung, individuelle Finanzberatung und digitale Tools wie das Empower Personal Dashboard™, das Finanzinformationen an einem Ort bündelt. Empower betreut mehr als 19 Millionen Menschen in den USA und arbeitet mit Privatanlegern, Teilnehmern an betrieblichen Vorsorgeplänen, Planträgern und Finanzfachleuten zusammen. Darüber hinaus setzt sich das Unternehmen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion sowie für gemeinschaftsorientierte Initiativen ein.
Anlageberater für US-Kunden (Remote)
Beraten Sie Empower-Kunden mit US-IRA- und steuerpflichtigen Brokerage-Konten. Unterstützen Sie die Altersvorsorgeplanung, Finanzprüfungen und die Ausführung von Wertpapiergeschäften.
Beschreibung
- Betreuen Sie Privatkunden und Brokerage-Kunden mit steuerpflichtigen Brokerage-Konten und IRA-Konten
- Nehmen Sie neue Kunden auf
- Überprüfen Sie die Konten bestehender Kunden jährlich und zur Jahresmitte
- Geben Sie Premier-IRA-Kunden Anlageberatung in ihrem besten Interesse
- Führen Sie Wertpapiergeschäfte für IRA- und steuerpflichtige Brokerage-Kunden aus
- Erläutern Sie Privatkunden Beratungsleistungen und Optionen zur Altersvorsorge
- Ermitteln Sie die finanziellen Ziele der Kunden und erläutern Sie Dienstleistungen für verwaltete Konten
- Halten Sie Risikokontrollen, Richtlinien und regulatorische Anforderungen ein
- Erstellen Sie Teile der Finanzpläne der Kunden
- Ermitteln Sie Kundenbedürfnisse, potenzielle Leads und Empfehlungen für das Wealth-Advisor-Team
- Entwickeln Sie neue Geschäftsmöglichkeiten
- Bieten Sie durch persönliche Verantwortung, genaue Informationen und zeitnahe Nachverfolgung einen reaktionsschnellen und effizienten Kundenservice
Anforderungen
- Bachelorabschluss oder gleichwertige Berufserfahrung
- Mindestens vier Jahre Erfahrung im Finanzkundenservice
- Erfahrung mit Brokerage- und Investmentfondsgeschäften
- FINRA-Registrierungen der Serien 7 und 63 sowie Serie 65 oder Serie 66
- FINRA-Fingerabdruckabnahme erforderlich
- Ausgeprägte schriftliche, mündliche und Präsentationsfähigkeiten
- Erfahrung in der Betreuung von Privatkunden sowie IRA- und/oder 401(k)-Kunden
- Sie müssen berechtigt sein, für jeden Arbeitgeber in den Vereinigten Staaten zu arbeiten
- Visa-Sponsoring oder die Übernahme eines Sponsorings ist nicht verfügbar, auch nicht für CPT/OPT
- Zuverlässiger Hochgeschwindigkeits-Internetzugang über eine kabelgebundene Verbindung
- Internetdienst über Glasfaser, Kabel oder DSL
- Ein häuslicher Arbeitsplatz mit möglichst wenigen Unterbrechungen
Zusatzleistungen
- Kranken-, Zahn-, Seh- und Lebensversicherung
- 401(k)-Plan mit Arbeitgeberzuschüssen von bis zu 6 %
- Finanzberatungsleistungen
- Möglicher freiwilliger Arbeitgeberbeitrag
- Große Auswahl an Anlageoptionen
- Erstattung von Studiengebühren bis zu 5.250 US-Dollar pro Jahr
- Business-Casual-Kleidung; Jeans sind erlaubt
- Großzügige bezahlte Freistellung ab dem Eintritt
- Programm für bezahlte Freistellung
- Zehn bezahlte Unternehmensfeiertage
- Drei flexible Feiertage pro Kalenderjahr
- 16 Stunden bezahlte Freistellung für ehrenamtliche Tätigkeiten pro Kalenderjahr
- Bezahlte Elternzeit
- Bezahlte kurz- und langfristige Berufsunfähigkeitsversicherung
- Family and Medical Leave (FMLA)
- Business Resource Groups (BRGs)
- Flexible Arbeitsumgebung
- Weitere erforderliche Computerausstattung wird bereitgestellt