Η Empower είναι εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που επικεντρώνεται στο να βοηθά ανθρώπους και οργανισμούς να αποκτήσουν μεγαλύτερη οικονομική σιγουριά. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν συνταξιοδοτικό σχεδιασμό, διαχείριση επενδύσεων, εξατομικευμένη οικονομική καθοδήγηση και ψηφιακά εργαλεία όπως το Empower Personal Dashboard™, το οποίο συγκεντρώνει τις οικονομικές πληροφορίες σε μία ενιαία προβολή. Η εταιρεία εξυπηρετεί περισσότερους από 19 εκατομμύρια Αμερικανούς και συνεργάζεται με ιδιώτες επενδυτές, συμμετέχοντες σε προγράμματα στον χώρο εργασίας, φορείς που διαχειρίζονται προγράμματα και επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου. Παράλληλα, δίνει έμφαση στη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη, καθώς και σε πρωτοβουλίες με επίκεντρο την κοινότητα.
Σύμβουλος Επενδύσεων εξ αποστάσεως – Πελάτες στις ΗΠΑ
Παροχή συμβουλών σε πελάτες της Empower με αμερικανικούς λογαριασμούς IRA και φορολογητέους χρηματιστηριακούς λογαριασμούς. Υποστήριξη στον σχεδιασμό συνταξιοδότησης, στις οικονομικές ανασκοπήσεις και στην εκτέλεση χρηματιστηριακών συναλλαγών.
Περιγραφή
- Υποστήριξη ιδιωτών πελατών και πελατών χρηματιστηριακών υπηρεσιών με φορολογητέους χρηματιστηριακούς λογαριασμούς και λογαριασμούς IRA
- Εγγραφή νέων πελατών
- Ετήσια ανασκόπηση και ανασκόπηση στα μέσα του έτους των λογαριασμών υφιστάμενων πελατών
- Παροχή επενδυτικών συμβουλών προς το συμφέρον των πελατών Premier IRA
- Εκτέλεση συναλλαγών για πελάτες IRA και φορολογητέων χρηματιστηριακών λογαριασμών
- Επεξήγηση συμβουλευτικών υπηρεσιών και επιλογών στόχων συνταξιοδότησης σε ιδιώτες πελάτες
- Κατανόηση των οικονομικών στόχων των πελατών και περιγραφή υπηρεσιών διαχειριζόμενων λογαριασμών
- Συμμόρφωση με ελέγχους κινδύνου, πολιτικές και κανονιστικές απαιτήσεις
- Ολοκλήρωση επιμέρους τμημάτων των οικονομικών σχεδίων των πελατών
- Εντοπισμός αναγκών πελατών, υποψήφιων πελατών και ευκαιριών παραπομπής για την Ομάδα Συμβούλων Διαχείρισης Περιουσίας
- Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών
- Παροχή άμεσης και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης πελατών με ανάληψη προσωπικής ευθύνης, ακριβή ενημέρωση και έγκαιρη παρακολούθηση
Απαιτήσεις
- Πτυχίο ή ισοδύναμη επαγγελματική εμπειρία
- Τουλάχιστον τέσσερα έτη εμπειρίας στην εξυπηρέτηση χρηματοοικονομικών πελατών
- Εμπειρία σε συναλλαγές χρηματιστηριακών προϊόντων και αμοιβαίων κεφαλαίων
- Εγγραφές FINRA Series 7 και Series 63, καθώς και Series 65 ή Series 66
- Απαιτείται δακτυλοσκόπηση από τη FINRA
- Ισχυρές δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας και παρουσιάσεων
- Εμπειρία στην εξυπηρέτηση ιδιωτών πελατών, πελατών IRA ή/και 401(k)
- Απαιτείται δικαίωμα εργασίας για οποιονδήποτε εργοδότη στις Ηνωμένες Πολιτείες
- Δεν παρέχεται χορηγία βίζας ή μεταφορά χορηγίας, συμπεριλαμβανομένων των CPT/OPT
- Αξιόπιστη σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο μέσω ενσύρματης σύνδεσης
- Υπηρεσία διαδικτύου μέσω οπτικής ίνας, καλωδίου ή DSL
- Χώρος εργασίας στο σπίτι με ελάχιστες διακοπές
Παροχές
- Ιατρική, οδοντιατρική και οπτική ασφάλιση, καθώς και ασφάλιση ζωής
- Πρόγραμμα 401(k) με αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές έως 6%
- Υπηρεσίες χρηματοοικονομικών συμβουλών
- Ενδέχεται να καταβληθεί διακριτική εργοδοτική εισφορά
- Ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών
- Επιστροφή διδάκτρων έως 5.250 δολάρια ετησίως
- Επιχειρηματική καθημερινή ενδυμασία, με δυνατότητα να φοριούνται τζιν
- Γενναιόδωρη άδεια μετ’ αποδοχών από την έναρξη της εργασίας
- Πρόγραμμα άδειας μετ’ αποδοχών
- Δέκα αμειβόμενες εταιρικές αργίες
- Τρεις ευέλικτες αργίες ανά ημερολογιακό έτος
- 16 ώρες αμειβόμενης εθελοντικής εργασίας ανά ημερολογιακό έτος
- Γονική άδεια μετ’ αποδοχών
- Αμειβόμενη κάλυψη βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανικανότητας
- Οικογενειακή και ιατρική άδεια (FMLA)
- Ομάδες Επιχειρηματικών Πόρων (BRGs)
- Ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον
- Παρέχεται ο πρόσθετος απαραίτητος εξοπλισμός υπολογιστή