Empower je spoločnosť pôsobiaca v oblasti finančných služieb a fintechu, ktorá sa zameriava na pomoc ľuďom a organizáciám pri budovaní väčšej finančnej istoty. Jej ponuka zahŕňa plánovanie dôchodku, správu investícií, personalizované finančné poradenstvo a digitálne nástroje, ako je Empower Personal Dashboard™, ktorý zhromažďuje finančné informácie na jednom mieste. Spoločnosť slúži viac ako 19 miliónom Američanov a spolupracuje s individuálnymi investormi, účastníkmi zamestnaneckých plánov, sponzormi plánov a finančnými profesionálmi. Empower zároveň kladie dôraz na rozmanitosť, rovnosť a inklúziu, ako aj na iniciatívy zamerané na komunitu.
Investičný poradca, práca na diaľku – klienti v USA
Poskytujte poradenstvo klientom Empower s americkými IRA a zdaniteľnými brokerskými účtami. Pomáhajte s plánovaním dôchodku, finančnými kontrolami a realizáciou obchodov.
Popis
- Podporujte individuálnych klientov a brokerských zákazníkov so zdaniteľnými brokerskými účtami a účtami IRA
- Registrujte nových klientov
- Raz ročne a v polovici roka kontrolujte účty existujúcich klientov
- Zákazníkom Premier IRA poskytujte investičné poradenstvo v ich najlepšom záujme
- Realizujte obchody pre zákazníkov s účtami IRA a zdaniteľnými brokerskými účtami
- Vysvetľujte retailovým klientom poradenské služby a možnosti stanovenia dôchodkových cieľov
- Zisťujte finančné ciele klientov a predstavujte služby spravovaných účtov
- Dodržiavajte kontroly rizík, zásady a regulačné požiadavky
- Vypracúvajte časti finančných plánov zákazníkov
- Identifikujte potreby klientov, potenciálnych záujemcov a príležitosti na odporúčanie pre tím Wealth Advisor
- Rozvíjajte nové obchodné príležitosti
- Poskytujte pohotový a efektívny klientsky servis, preberajte osobnú zodpovednosť, poskytujte presné informácie a včas nadväzujte na komunikáciu
Požiadavky
- Bakalárske vzdelanie alebo rovnocenná odborná prax
- Aspoň štyri roky skúseností so zákazníckym servisom vo finančnom sektore
- Skúsenosti s obchodovaním s cennými papiermi a podielovými fondmi
- Registrácie FINRA Series 7 a Series 63 a tiež Series 65 alebo Series 66
- Vyžaduje sa snímanie odtlačkov prstov pre FINRA
- Vynikajúce písomné, ústne a prezentačné zručnosti
- Skúsenosti so zákazníkmi z retailového segmentu, s účtami IRA a/alebo 401(k)
- Musíte mať oprávnenie pracovať pre ktoréhokoľvek zamestnávateľa v Spojených štátoch
- Sponzorovanie víz ani prevod sponzorstva nie sú k dispozícii vrátane CPT/OPT
- Spoľahlivé vysokorýchlostné internetové pripojenie cez kábel
- Internetové pripojenie cez optiku, kábel alebo DSL
- Domáci pracovný priestor s minimom vyrušovania
Benefity
- Zdravotné, zubné, zrakové a životné poistenie
- Plán 401(k) s príspevkom zamestnávateľa do výšky 6 %
- Finančné poradenské služby
- Možný diskrečný príspevok spoločnosti
- Široká ponuka investičných možností
- Preplatenie školného do výšky 5 250 USD ročne
- Oblečenie v štýle business casual; džínsy sú povolené
- Veľkorysá platená dovolenka dostupná od nástupu
- Program plateného voľna
- Desať platených firemných sviatkov
- Tri pohyblivé sviatky za kalendárny rok
- 16 hodín plateného dobrovoľníckeho voľna za kalendárny rok
- Platená rodičovská dovolenka
- Platené krátkodobé a dlhodobé poistenie pre prípad invalidity
- Rodinná a zdravotná dovolenka (FMLA)
- Skupiny zamestnaneckých zdrojov (BRG)
- Flexibilné pracovné prostredie
- Poskytnutie ďalšieho potrebného počítačového vybavenia