Empower est une entreprise de services financiers et de technologie financière qui s’attache à aider les particuliers et les organisations à renforcer leur confiance dans la gestion de leurs finances. Ses offres couvrent la préparation de la retraite, la gestion des investissements, l’accompagnement financier personnalisé et des outils numériques tels que l’Empower Personal Dashboard™, qui rassemble les informations financières en un seul endroit. Au service de plus de 19 millions d’Américains, Empower collabore avec des investisseurs individuels, des participants à des régimes d’entreprise, des promoteurs de régimes et des professionnels de la finance. L’entreprise met également l’accent sur la diversité, l’équité et l’inclusion, ainsi que sur des initiatives axées sur la communauté.
Conseiller en investissements, à distance – clientèle américaine
Conseillez les clients d’Empower qui détiennent des comptes IRA et de courtage imposables aux États-Unis. Accompagnez la préparation de la retraite, les bilans financiers et l’exécution des opérations de courtage.
Description
- Accompagner les clients particuliers et les clients du courtage détenteurs de comptes de courtage imposables et de comptes IRA
- Inscrire les nouveaux clients
- Examiner les comptes des clients existants chaque année et à mi-année
- Fournir aux clients Premier IRA des conseils en investissement dans leur intérêt
- Exécuter des opérations pour les clients détenteurs de comptes IRA et de courtage imposables
- Expliquer les services de conseil et les options liées aux objectifs de retraite aux clients particuliers
- Comprendre les objectifs financiers des clients et présenter les services de comptes gérés
- Respecter les contrôles des risques, les politiques et les exigences réglementaires
- Réaliser certaines parties des plans financiers des clients
- Repérer les besoins des clients, les prospects potentiels et les possibilités de recommandation pour l’équipe de conseillers en gestion de patrimoine
- Développer de nouvelles occasions d’affaires
- Offrir un service client réactif et efficace grâce à une prise en charge personnelle, à des informations exactes et à un suivi rapide
Exigences
- Licence ou expérience professionnelle équivalente
- Au moins quatre ans d’expérience en service à la clientèle dans le secteur financier
- Expérience des opérations de courtage et des fonds communs de placement
- Inscriptions FINRA Series 7 et Series 63, ainsi que Series 65 ou Series 66
- La prise d’empreintes digitales exigée par la FINRA est obligatoire
- Excellentes compétences à l’écrit, à l’oral et en présentation
- Expérience auprès de clients particuliers et/ou titulaires de comptes IRA ou 401(k)
- Autorisation de travailler pour tout employeur aux États-Unis requise
- Aucun parrainage ni transfert de parrainage de visa n’est proposé, y compris pour CPT/OPT
- Connexion Internet haut débit fiable par câble
- Service Internet par fibre, câble ou DSL
- Espace de travail à domicile avec peu d’interruptions
Avantages
- Assurance médicale, dentaire, optique et vie
- Régime 401(k) avec abondement de l’entreprise jusqu’à 6 %
- Services de conseil financier
- Contribution discrétionnaire éventuelle de l’entreprise
- Large choix d’options de placement
- Remboursement des frais de scolarité jusqu’à 5 250 $ par an
- Tenue décontractée professionnelle; les jeans sont autorisés
- Congés payés généreux disponibles dès l’embauche
- Programme de congés payés
- Dix jours fériés payés par l’entreprise
- Trois jours fériés flottants par année civile
- 16 heures de bénévolat rémunérées par année civile
- Congé parental rémunéré
- Assurance invalidité de courte et de longue durée rémunérée
- Congé au titre de la loi sur les congés familiaux et médicaux (FMLA)
- Groupes de ressources d’entreprise (BRG)
- Environnement de travail flexible
- Autre équipement informatique nécessaire fourni