Empower je společnost působící v oblasti finančních služeb a fintechu, která pomáhá lidem a organizacím budovat větší finanční jistotu. Její nabídka zahrnuje plánování důchodu, správu investic, personalizované finanční poradenství a digitální nástroje, jako je Empower Personal Dashboard™, který poskytuje finanční informace na jednom místě. Společnost poskytuje služby více než 19 milionům Američanů a spolupracuje s individuálními investory, účastníky zaměstnaneckých penzijních plánů, sponzory těchto plánů a finančními profesionály. Empower zároveň klade důraz na rozmanitost, rovnost a inkluzi i na iniciativy zaměřené na podporu komunit.
Investiční poradce, práce na dálku — klienti v USA
Poskytujte poradenství klientům Empower s americkými individuálními penzijními účty IRA a zdanitelnými brokerskými účty. Pomáhejte s plánováním důchodu, finančními přehledy a prováděním brokerských obchodů.
Popis
- Podporujte individuální a brokerské klienty se zdanitelnými brokerskými účty a účty IRA
- Zařazujte nové klienty
- Každoročně a v polovině roku kontrolujte účty stávajících klientů
- Poskytujte klientům Premier IRA investiční poradenství v jejich nejlepším zájmu
- Provádějte obchody pro klienty s IRA a zdanitelnými brokerskými účty
- Vysvětlujte retailovým klientům poradenské služby a možnosti dosažení penzijních cílů
- Seznamujte se s finančními cíli klientů a popisujte služby správy účtů
- Dodržujte kontroly rizik, zásady a regulační požadavky
- Připravujte části finančních plánů klientů
- Identifikujte potřeby klientů, potenciální zájemce a příležitosti k doporučení týmu poradců pro správu majetku
- Rozvíjejte příležitosti k získávání nových obchodních případů
- Zajišťujte vstřícný a efektivní klientský servis, přebírejte osobní odpovědnost, poskytujte přesné informace a včas navazujte kontakt
Požadavky
- Bakalářský titul nebo odpovídající odborná praxe
- Alespoň čtyři roky zkušeností se zákaznickým servisem ve finanční oblasti
- Zkušenosti s brokerskými obchody a obchodováním s podílovými fondy
- Registrace FINRA Series 7 a Series 63 a také Series 65 nebo Series 66
- Je vyžadováno snímání otisků prstů pro FINRA
- Výborné písemné, ústní a prezentační dovednosti
- Zkušenosti se službami retailovým klientům a klientům s IRA a/nebo 401(k)
- Uchazeč musí mít oprávnění pracovat pro jakéhokoli zaměstnavatele ve Spojených státech
- Sponzorství víza ani převod sponzorství nejsou k dispozici, včetně CPT/OPT
- Spolehlivé vysokorychlostní připojení k internetu prostřednictvím kabelového připojení
- Internetové připojení přes optické vlákno, kabel nebo DSL
- Domácí pracovní prostor s minimem vyrušování
Benefity
- Zdravotní, zubní a životní pojištění a pojištění zraku
- Plán 401(k) s příspěvky společnosti až do výše 6 %
- Služby finančního poradenství
- Možný diskreční příspěvek společnosti
- Široká nabídka investičních možností
- Proplacení školného až do výše 5 250 USD ročně
- Oblečení v neformálním obchodním stylu; džíny jsou povoleny
- Štědrá placená dovolená dostupná od nástupu do zaměstnání
- Program placeného volna
- Deset placených firemních svátků
- Tři pohyblivé dny volna za kalendářní rok
- 16 hodin placeného dobrovolnického volna za kalendářní rok
- Placená rodičovská dovolená
- Placená krátkodobá a dlouhodobá pracovní neschopnost
- Volno podle zákona Family and Medical Leave Act (FMLA)
- Skupiny zaměstnaneckých zdrojů (BRG)
- Flexibilní pracovní prostředí
- Další nezbytné počítačové vybavení je poskytováno