Empower
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A Empower é uma empresa de serviços financeiros e tecnologia financeira focada em ajudar pessoas e organizações a desenvolver maior confiança em suas finanças. Suas soluções abrangem planejamento para a aposentadoria, gestão de investimentos, orientação financeira personalizada e ferramentas digitais, como o Empower Personal Dashboard™, que reúne informações financeiras em um só lugar. Atendendo a mais de 19 milhões de americanos, a Empower trabalha com investidores individuais, participantes de planos oferecidos pelo empregador, patrocinadores de planos e profissionais financeiros. A empresa também valoriza a diversidade, a equidade e a inclusão, além de iniciativas voltadas para a comunidade.

Consultor de investimentos, remoto – clientes dos EUA

Oriente clientes da Empower com contas IRA e de corretagem tributáveis nos EUA. Apoie o planejamento da aposentadoria, as revisões financeiras e a execução de operações de corretagem.

Descrição

  • Atender clientes individuais e de corretagem com contas de corretagem tributáveis e contas IRA
  • Cadastrar novos clientes
  • Revisar as contas dos clientes atuais anualmente e no meio do ano
  • Oferecer orientação de investimentos aos clientes Premier IRA, sempre no melhor interesse deles
  • Executar operações para clientes com contas IRA e de corretagem tributáveis
  • Explicar os serviços de consultoria e as opções para alcançar objetivos de aposentadoria a clientes de varejo
  • Conhecer os objetivos financeiros dos clientes e apresentar os serviços de contas administradas
  • Cumprir os controles de risco, as políticas e os requisitos regulatórios
  • Concluir partes dos planos financeiros dos clientes
  • Identificar as necessidades dos clientes, possíveis leads e oportunidades de indicação para a equipe de consultores de patrimônio
  • Desenvolver novas oportunidades de negócio
  • Oferecer atendimento ágil e eficiente, com responsabilidade pessoal, informações precisas e acompanhamento no prazo

Requisitos

  • Bacharelado ou experiência profissional equivalente
  • Pelo menos quatro anos de experiência em atendimento ao cliente no setor financeiro
  • Experiência com operações de corretagem e fundos mútuos
  • Registros FINRA Series 7 e Series 63, além de Series 65 ou Series 66
  • É necessário fazer o registro de impressões digitais da FINRA
  • Ótima comunicação escrita e oral e habilidade para apresentações
  • Experiência atendendo clientes de varejo e/ou com contas IRA ou 401(k)
  • É necessário ter autorização para trabalhar para qualquer empregador nos Estados Unidos
  • Não há patrocínio ou transferência de patrocínio de visto, inclusive para CPT/OPT
  • Internet confiável de alta velocidade por conexão cabeada
  • Serviço de internet por fibra, cabo ou DSL
  • Espaço de trabalho em casa com poucas interrupções

Benefícios

  • Seguro médico, odontológico, oftalmológico e de vida
  • Plano 401(k) com contribuição correspondente da empresa de até 6%
  • Serviços de consultoria financeira
  • Possível contribuição discricionária da empresa
  • Ampla variedade de opções de investimento
  • Reembolso de mensalidades de até US$ 5.250 por ano
  • Traje casual de negócios; jeans são permitidos
  • Generosa quantidade de folgas remuneradas disponível desde a admissão
  • Programa de folgas remuneradas
  • Dez feriados remunerados da empresa
  • Três feriados flexíveis por ano-calendário
  • 16 horas de trabalho voluntário remunerado por ano-calendário
  • Licença parental remunerada
  • Seguro remunerado por incapacidade de curto e longo prazo
  • Licença conforme a Lei de Licença Familiar e Médica (FMLA)
  • Grupos de Recursos Empresariais (BRGs)
  • Ambiente de trabalho flexível
  • Fornecimento de outros equipamentos de informática necessários

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