
Empower هي شركة للخدمات المالية والتكنولوجيا المالية تركز على مساعدة الأفراد والمؤسسات على بناء ثقة مالية أكبر. تشمل خدماتها التخطيط للتقاعد، وإدارة الاستثمارات، والإرشاد المالي المخصص، وأدوات رقمية مثل Empower Personal Dashboard™، التي تجمع المعلومات المالية في عرض واحد. تخدم الشركة أكثر من 19 مليون أمريكي، وتتعاون مع المستثمرين الأفراد، والمشاركين في خطط أماكن العمل، والجهات الراعية للخطط، والمتخصصين الماليين. كما تولي الشركة أهمية للتنوع والإنصاف والشمول، إلى جانب المبادرات التي تركز على المجتمع.
مستشار استثمار عن بُعد – عملاء في الولايات المتحدة
تقديم المشورة لعملاء Empower ممن لديهم حسابات IRA أمريكية وحسابات وساطة خاضعة للضريبة. دعم التخطيط للتقاعد والمراجعات المالية وتنفيذ صفقات الوساطة.
55,300 US$ – 76,075 US$ / سنة
عن بُعددوام كاملمتوسطخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةالتخطيط والتحليل الماليالوصف
- دعم العملاء الأفراد وعملاء الوساطة ممن لديهم حسابات وساطة خاضعة للضريبة وحسابات IRA
- تسجيل عملاء جدد
- مراجعة حسابات العملاء الحاليين سنويًا وفي منتصف العام
- تقديم المشورة الاستثمارية لعملاء Premier IRA بما يحقق مصلحتهم
- تنفيذ الصفقات لعملاء IRA وعملاء الوساطة الخاضعة للضريبة
- شرح الخدمات الاستشارية وخيارات أهداف التقاعد لعملاء التجزئة
- التعرّف على الأهداف المالية للعملاء وشرح خدمات الحسابات المُدارة
- الامتثال لضوابط المخاطر والسياسات والمتطلبات التنظيمية
- إنجاز أجزاء من الخطط المالية للعملاء
- تحديد احتياجات العملاء والعملاء المحتملين وفرص الإحالة لفريق مستشاري الثروات
- تطوير فرص أعمال جديدة
- تقديم خدمة سريعة وفعّالة للعملاء من خلال تحمّل المسؤولية الشخصية وتوفير معلومات دقيقة والمتابعة في الوقت المناسب
المتطلبات
- درجة البكالوريوس أو خبرة مهنية معادلة
- خبرة لا تقل عن أربع سنوات في خدمة العملاء في المجال المالي
- خبرة في تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المشتركة
- تسجيلات FINRA Series 7 وSeries 63 بالإضافة إلى Series 65 أو Series 66
- يُشترط إجراء أخذ البصمات لدى FINRA
- مهارات قوية في الكتابة والتحدث والعرض
- خبرة في خدمة عملاء التجزئة أو عملاء IRA و/أو 401(k)
- يجب أن يكون المتقدم مخولًا للعمل لدى أي صاحب عمل في الولايات المتحدة
- لا تتوفر رعاية تأشيرة أو نقل كفالة، بما في ذلك CPT/OPT
- إنترنت موثوق عالي السرعة عبر اتصال سلكي
- خدمة إنترنت بالألياف الضوئية أو الكابل أو DSL
- مساحة عمل منزلية تقل فيها المقاطعات
المزايا
- تأمين طبي وتأمين أسنان وبصر وتأمين على الحياة
- خطة 401(k) مع مساهمات مطابقة من الشركة تصل إلى 6%
- خدمات استشارية مالية
- مساهمة محتملة من الشركة وفق تقديرها
- مجموعة واسعة من خيارات الاستثمار
- تعويض عن الرسوم الدراسية يصل إلى 5,250 دولارًا سنويًا
- ملابس عمل غير رسمية، مع السماح بارتداء الجينز
- إجازة مدفوعة سخية متاحة عند بدء العمل
- برنامج إجازات مدفوعة
- عشرة أيام عطلة مدفوعة للشركة
- ثلاثة أيام عطلة مرنة سنويًا
- 16 ساعة مدفوعة للتطوع سنويًا
- إجازة والدية مدفوعة
- تأمين مدفوع للعجز قصير الأجل وطويل الأجل
- إجازة قانون الأسرة والإجازة الطبية (FMLA)
- مجموعات موارد الأعمال (BRGs)
- بيئة عمل مرنة
- توفير معدات الكمبيوتر الإضافية اللازمة