Empowerは、個人や組織がより大きな経済的な安心感を築けるよう支援する、金融サービスおよびフィンテック企業です。退職後の資金計画、投資運用、個別のファイナンシャルガイダンスに加え、財務情報を一つの画面で確認できるEmpower Personal Dashboard™などのデジタルツールを提供しています。Empowerは1,900万人を超える米国人にサービスを提供しており、個人投資家、職場のプラン参加者、プランスポンサー、金融専門家を支援しています。また、多様性、公平性、包摂性を重視し、地域社会に焦点を当てた取り組みも推進しています。
投資アドバイザー（リモート勤務・米国顧客担当）
米国の IRA 個人退職口座や課税対象の証券口座を持つ Empower の顧客に助言します。退職設計や財務レビューを支援し、証券取引を執行します。
仕事内容
- 課税対象の証券口座および IRA 個人退職口座を持つ個人顧客と証券口座の顧客をサポートする
- 新規顧客の登録手続きを行う
- 既存顧客の口座を年次および年央にレビューする
- Premier IRA の顧客に、顧客の最善の利益に沿った投資助言を提供する
- IRA および課税対象の証券口座の顧客の取引を執行する
- 個人顧客にアドバイザリーサービスと退職目標の選択肢を説明する
- 顧客の財務目標を把握し、運用口座サービスを説明する
- リスク管理、社内方針、規制要件を遵守する
- 顧客のファイナンシャルプランの一部を作成する
- 顧客のニーズ、見込み客の情報、ウェルスアドバイザーチームへの紹介機会を把握する
- 新規事業の機会を開拓する
- 主体的に対応し、正確な情報を提供して適時にフォローアップすることで、迅速で効率的な顧客サービスを提供する
応募要件
- 学士号、または同等の職務経験
- 金融分野での顧客サービス経験が4年以上
- 証券および投資信託の取引経験
- FINRA Series 7 と Series 63、および Series 65 または Series 66 の登録資格
- FINRA の指紋採取が必要
- 優れた文章力、会話力、プレゼンテーション能力
- 個人顧客、IRA 顧客、または 401(k) 顧客への対応経験
- 米国内のすべての雇用主のもとで就労できる資格が必要
- CPT/OPT を含め、ビザのスポンサーシップおよびスポンサー移管には対応していません
- 有線接続による安定した高速インターネット
- 光ファイバー、ケーブル、または DSL のインターネットサービス
- 中断の少ない自宅の作業スペース
福利厚生
- 医療、歯科、眼科、生命保険
- 会社が最大6%を拠出する401(k)制度
- ファイナンシャルアドバイザリーサービス
- 会社の裁量による拠出の可能性
- 幅広い投資選択肢
- 年間最大5,250ドルの授業料補助
- ビジネスカジュアルの服装（ジーンズ可）
- 入社時から利用できる充実した有給休暇
- 有給休暇制度
- 会社指定の有給休日が年10日
- 暦年ごとに選択できる休日が3日
- 暦年ごとに有給ボランティア休暇が16時間
- 有給の育児休業
- 有給の短期および長期障害補償
- 家族・医療休暇（FMLA）
- ビジネスリソースグループ（BRG）
- 柔軟な勤務環境
- その他の必要なコンピューター機器を支給