Empower to firma z sektora usług finansowych i fintech, która pomaga osobom oraz organizacjom budować większą pewność finansową. Jej oferta obejmuje planowanie emerytalne, zarządzanie inwestycjami, spersonalizowane doradztwo finansowe oraz narzędzia cyfrowe, takie jak Empower Personal Dashboard™, które prezentuje informacje finansowe w jednym miejscu. Firma obsługuje ponad 19 milionów Amerykanów i współpracuje z inwestorami indywidualnymi, uczestnikami pracowniczych planów emerytalnych, sponsorami tych planów oraz profesjonalistami finansowymi. Empower kładzie również nacisk na różnorodność, równość i inkluzywność, a także na inicjatywy ukierunkowane na społeczności.
Doradca inwestycyjny, praca zdalna — klienci w USA
Doradzaj klientom Empower posiadającym amerykańskie indywidualne konta emerytalne IRA i opodatkowane rachunki maklerskie. Wspieraj planowanie emerytalne, przeglądy finansowe i realizację zleceń maklerskich.
Opis
- Wspieraj klientów indywidualnych i maklerskich posiadających opodatkowane rachunki maklerskie oraz konta IRA
- Przyjmuj nowych klientów
- Przeglądaj rachunki obecnych klientów raz w roku i w połowie roku
- Udzielaj klientom Premier IRA porad inwestycyjnych zgodnych z ich najlepszym interesem
- Realizuj transakcje dla klientów posiadających IRA i opodatkowane rachunki maklerskie
- Wyjaśniaj klientom detalicznym usługi doradcze i możliwości realizacji celów emerytalnych
- Poznawaj cele finansowe klientów i przedstawiaj usługi zarządzania rachunkami
- Przestrzegaj kontroli ryzyka, zasad i wymogów regulacyjnych
- Przygotowuj części planów finansowych klientów
- Rozpoznawaj potrzeby klientów, potencjalne kontakty i możliwości poleceń dla zespołu doradców majątkowych
- Rozwijaj możliwości pozyskiwania nowych klientów biznesowych
- Zapewniaj sprawną i skuteczną obsługę klienta, biorąc osobistą odpowiedzialność, przekazując dokładne informacje i kontaktując się w odpowiednim czasie
Wymagania
- Wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie licencjackim lub równoważne doświadczenie zawodowe
- Co najmniej cztery lata doświadczenia w obsłudze klientów w sektorze finansowym
- Doświadczenie w obrocie maklerskim i funduszami inwestycyjnymi
- Rejestracje FINRA Series 7 i Series 63 oraz Series 65 lub Series 66
- Wymagane jest pobranie odcisków palców na potrzeby FINRA
- Bardzo dobre umiejętności pisania, komunikacji ustnej i prezentacji
- Doświadczenie w obsłudze klientów detalicznych, klientów z IRA i/lub 401(k)
- Kandydat musi mieć prawo do pracy dla dowolnego pracodawcy w Stanach Zjednoczonych
- Firma nie oferuje sponsorowania wizy ani przeniesienia sponsorowania, w tym w ramach CPT/OPT
- Niezawodne szybkie łącze internetowe przewodowe
- Usługa internetowa przez światłowód, kabel lub DSL
- Domowe miejsce pracy z minimalną liczbą zakłóceń
Benefity
- Ubezpieczenie medyczne, stomatologiczne, wzroku i na życie
- Plan 401(k) z dopłatami firmy do 6%
- Usługi doradztwa finansowego
- Możliwa uznaniowa wpłata firmy
- Szeroki wybór opcji inwestycyjnych
- Zwrot kosztów nauki do 5250 USD rocznie
- Strój business casual; dozwolone są dżinsy
- Duży wymiar płatnego urlopu dostępny od momentu zatrudnienia
- Program płatnego urlopu
- Dziesięć płatnych dni wolnych od pracy w firmie
- Trzy dodatkowe dni wolne w roku kalendarzowym
- 16 godzin płatnego czasu na wolontariat w roku kalendarzowym
- Płatny urlop rodzicielski
- Płatne krótkoterminowe i długoterminowe ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy
- Urlop na podstawie ustawy Family and Medical Leave Act (FMLA)
- Grupy zasobów dla pracowników (BRG)
- Elastyczne środowisko pracy
- Zapewniony inny niezbędny sprzęt komputerowy