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Windward Recruiting
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1 – 10 Mitarbeitende
BeratungPersonalbeschaffungRecht
Windward Recruiting ist eine Personalberatung, die sich auf die Suche nach Führungskräften und die Vermittlung von Talenten im Vermögensmanagement und in der gesamten Finanzdienstleistungsbranche konzentriert. Das Unternehmen greift auf mehr als 45 Jahre gebündelte Erfahrung zurück, um Organisationen bei der Identifizierung geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten für Führungspositionen zu unterstützen. Der Ansatz legt Wert auf langfristige Kundenbeziehungen und einen gründlichen Auswahlprozess, mit dem die Eignung für spezialisierte Positionen beurteilt wird.
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Stellen im Unternehmen

Mitarbeiter Kundenservice (Remote) – Florida

Unterstützen Sie den Kundenbetrieb remote für ein in Tampa ansässiges Unternehmen für Finanzplanung und Investmentmanagement. Zu den Aufgaben gehören die Verarbeitung von Handelsaufträgen, Kontounterlagen, CRM-Verwaltung, Abrechnung und Kundenkommunikation.

USVereinigte StaatenFLFlorida
65.000 $ – 80.000 $ / Jahr
RemoteVollzeitJuniorMittlere StufeKein Abschluss erforderlichErforderliche Sprache: EnglischKundenbetreuungKundenservice-Mitarbeiter

Beschreibung

  • Beantworten Sie Kundenanfragen schnell und präzise
  • Bearbeiten Sie von Finanzberatern eingereichte Handelsaufträge
  • Bearbeiten Sie Anträge zur Kontoeröffnung, Übertragungsunterlagen, Geldbewegungen und damit verbundene Aufgaben im Zusammenhang mit der Depotverwaltung
  • Pflegen Sie CRM-Notizen, Aktivitäten, Workflows und Berichte
  • Koordinieren und erledigen Sie Kundenaufgaben nach Beratungsgesprächen
  • Kontaktieren Sie Kunden telefonisch und per E-Mail zu Terminplanung, Unterlagen und weiteren Maßnahmen
  • Tragen Sie zur Verbesserung betrieblicher Abläufe bei
  • Lösen Sie Probleme und gewährleisten Sie dabei ein hohes Maß an Kundenservice
  • Unterstützen Sie die Kundenabrechnung
  • Nehmen Sie im Rahmen des Einstellungsverfahrens an Zoom-Interviews und Assessments teil

Anforderungen

  • Mindestens zwei Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich
  • Erfahrung in der Arbeit im Homeoffice
  • Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Technologie, Software von Drittanbietern und Microsoft-Office-Anwendungen einschließlich Word, PowerPoint und Excel
  • Fähigkeit, Arbeit zu priorisieren, Probleme zu lösen und Fristen einzuhalten
  • Ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten und hohe Detailgenauigkeit
  • Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten, Projekte zu priorisieren und die Zeit effektiv einzuteilen
  • Fähigkeit, neue Technologien und Software schnell zu erlernen und anzuwenden
  • Klare Kommunikationsfähigkeiten im Umgang mit Kunden und Kollegen sowie die Fähigkeit zur effektiven Zusammenarbeit
  • Fähigkeit, Büroabläufe und Richtlinien für betriebliche Prozesse und den Schutz der Privatsphäre von Kunden einzuhalten
  • Verfügbarkeit für die Arbeit in der Eastern oder Central Time Zone

Zusatzleistungen

  • Montag-bis-Freitag-Arbeitszeit zur Unterstützung einer ausgewogenen Work-Life-Balance
  • Krankenversicherung, wobei das Unternehmen 100 % des Arbeitnehmerbeitrags übernimmt
  • 401(k)-Plan mit Arbeitgeberzuschuss
  • Großzügiger bezahlter Urlaub und bezahlte Feiertage
  • Dauerhafte Remote-Arbeitsvereinbarung
  • Vom Unternehmen bereitgestellte Ausrüstung für die Arbeit von zu Hause

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