遠端客戶服務專員－佛羅里達州
為一家以坦帕為據點的財務規劃與投資管理公司遠端支援客戶營運。職責包括交易處理、帳戶文件、客戶關係管理系統管理、帳單處理及客戶溝通。
說明
- 迅速且準確地回覆客戶詢問
- 處理財務顧問提交的交易訂單
- 處理開戶申請、轉帳文件、資金調度及相關保管業務
- 維護客戶關係管理系統中的備註、活動、工作流程及報告
- 依照顧問會議內容協調並完成客戶交付事項
- 透過電話和電子郵件聯絡客戶，處理排程、文件及後續行動
- 協助改善營運流程
- 在維持高標準客戶服務的同時解決問題
- 支援客戶帳單作業
- 完成招募流程中的Zoom面試與評估
職位要求
- 至少兩年金融服務業經驗
- 具備遠端工作經驗
- 熟悉科技、第三方軟體及Microsoft Office應用程式，包括Word、PowerPoint和Excel
- 能夠安排工作優先順序、解決問題並在期限內完成工作
- 具備出色的組織能力並高度重視細節
- 能夠獨立工作、安排專案優先順序並有效管理時間
- 能夠快速學習並採用新技術與軟體
- 具備與客戶及同事清楚溝通的能力，並能有效協作
- 能夠遵循管理營運及客戶隱私的辦公室流程與政策
- 可在美國東部或中部時區工作
福利待遇
- 週一至週五工作制，旨在支援工作與生活平衡
- 健康保險，公司負擔員工保費的100%
- 提供雇主配對提撥的401(k)計畫
- 優渥的帶薪休假及帶薪假日
- 長期遠端工作安排
- 公司提供居家工作設備