Windward Recruiting
Windward Recruiting
Windward Recruiting es una agencia de contratación especializada en la búsqueda ejecutiva y la colocación de talento para los sectores de gestión patrimonial y servicios financieros en general. La firma cuenta con más de 45 años de experiencia combinada para ayudar a las organizaciones a identificar candidatos para puestos de nivel directivo. Su enfoque pone énfasis en las relaciones duraderas con los clientes y en un exhaustivo proceso de selección diseñado para evaluar la adecuación a puestos especializados.

Asociado de Servicio al Cliente Remoto - Florida

Apoya las operaciones de clientes de forma remota para una firma de planificación financiera y gestión de inversiones con sede en Tampa. Las responsabilidades incluyen procesamiento de operaciones, documentación de cuentas, administración del CRM, facturación y comunicación con clientes.

Descripción

  • Responder de forma rápida y precisa a las consultas de los clientes
  • Procesar órdenes de operaciones enviadas por asesores financieros
  • Gestionar solicitudes de apertura de cuentas, documentación de transferencias, movimientos de dinero y tareas relacionadas con custodios
  • Mantener notas, actividades, flujos de trabajo e informes en el CRM
  • Coordinar y completar entregables para clientes después de las reuniones con asesores
  • Contactar a los clientes por teléfono y correo electrónico sobre programación, documentación y acciones de seguimiento
  • Contribuir a la mejora de los procesos operativos
  • Resolver problemas manteniendo un alto estándar de servicio al cliente
  • Apoyar las actividades de facturación de clientes
  • Completar entrevistas y evaluaciones por Zoom como parte del proceso de contratación

Requisitos

  • Al menos dos años de experiencia en servicios financieros
  • Experiencia previa trabajando de forma remota
  • Sólido dominio de la tecnología, software de terceros y aplicaciones de Microsoft Office, incluidos Word, PowerPoint y Excel
  • Capacidad para priorizar el trabajo, resolver problemas y cumplir los plazos
  • Sólidas habilidades organizativas y gran atención al detalle
  • Capacidad para trabajar de forma independiente, priorizar proyectos y gestionar el tiempo eficazmente
  • Capacidad para aprender y adoptar rápidamente nuevas tecnologías y software
  • Habilidades de comunicación clara con clientes y colegas, además de capacidad para colaborar eficazmente
  • Capacidad para seguir los procedimientos y políticas de la oficina que rigen las operaciones y la privacidad de los clientes
  • Disponibilidad para trabajar en la zona horaria del Este o Central

Beneficios

  • Horario de lunes a viernes diseñado para favorecer el equilibrio entre la vida laboral y personal
  • Seguro médico con cobertura del 100 % de la prima del empleado por parte de la empresa
  • Plan 401(k) con contribución equivalente del empleador
  • Tiempo libre remunerado generoso y días festivos pagados
  • Modalidad de trabajo remoto permanente
  • Equipo proporcionado por la empresa para trabajar desde casa

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