Windward Recruiting — рекрутингова агенція, що спеціалізується на пошуку керівників і підборі фахівців для сфери управління статками та ширшого сектору фінансових послуг. Компанія використовує сукупний досвід тривалістю понад 45 років, щоб допомагати організаціям знаходити кандидатів на керівні посади. Її підхід ґрунтується на довгострокових відносинах із клієнтами та ретельному процесі відбору, покликаному оцінити відповідність кандидатів спеціалізованим посадам.
Віддалений фахівець із обслуговування клієнтів — Флорида
Віддалена підтримка клієнтських операцій у фірмі з фінансового планування та управління інвестиціями з Тампи. Обов’язки включають обробку угод, оформлення документів щодо рахунків, адміністрування CRM, виставлення рахунків і спілкування з клієнтами.
Опис
- Оперативно й точно відповідати на запити клієнтів
- Обробляти торгові доручення, подані фінансовими радниками
- Опрацьовувати заяви на відкриття рахунків, документи для переказів, переміщення коштів і пов’язані з обслуговуванням кастодіальних рахунків завдання
- Вести нотатки, активності, робочі процеси та звіти в CRM
- Координувати й виконувати завдання для клієнтів після зустрічей із радниками
- Зв’язуватися з клієнтами телефоном та електронною поштою щодо розкладу, документів і подальших дій
- Брати участь у вдосконаленні операційних процесів
- Вирішувати проблеми, підтримуючи високий рівень обслуговування клієнтів
- Підтримувати процеси виставлення рахунків клієнтам
- Проходити співбесіди та оцінювання в Zoom у межах процесу найму
Вимоги
- Щонайменше два роки досвіду у сфері фінансових послуг
- Попередній досвід віддаленої роботи
- Впевнене володіння технологіями, стороннім програмним забезпеченням і застосунками Microsoft Office, зокрема Word, PowerPoint та Excel
- Уміння визначати пріоритети, вирішувати проблеми та дотримуватися дедлайнів
- Розвинені організаційні навички та уважність до деталей
- Здатність працювати самостійно, визначати пріоритети проєктів та ефективно керувати часом
- Здатність швидко опановувати й застосовувати нові технології та програмне забезпечення
- Чіткі навички спілкування з клієнтами й колегами, а також здатність ефективно співпрацювати
- Здатність дотримуватися офісних процедур і політик, що регулюють операційну діяльність та конфіденційність клієнтів
- Готовність працювати у східному або центральному часовому поясі
Переваги
- Графік із понеділка по п’ятницю, розроблений для підтримки балансу між роботою та особистим життям
- Медичне страхування, при цьому компанія покриває 100% страхового внеску працівника
- План 401(k) із внесками роботодавця
- Щедра оплачувана відпустка та оплачувані святкові дні
- Постійний формат віддаленої роботи
- Обладнання, яке компанія надає для роботи з дому