플로리다주 원격 고객 서비스 담당자
탬파에 기반을 둔 재무 설계 및 투자 관리 회사의 고객 운영을 원격으로 지원합니다. 거래 처리, 계좌 서류, CRM 관리, 청구 업무 및 고객 커뮤니케이션을 담당합니다.
설명
- 고객 문의에 신속하고 정확하게 응답
- 재무 자문가가 제출한 거래 주문 처리
- 계좌 개설 신청서, 이전 서류, 자금 이동 및 관련 수탁 업무 처리
- CRM 메모, 활동, 워크플로 및 보고서 관리
- 자문가 미팅 후 고객 전달 사항을 조율하고 완료
- 일정, 서류 및 후속 조치에 관해 전화와 이메일로 고객에게 연락
- 운영 프로세스 개선에 기여
- 높은 수준의 고객 서비스를 유지하면서 문제 해결
- 고객 청구 업무 지원
- 채용 절차의 일환으로 Zoom 면접 및 평가 완료
지원 자격
- 금융 서비스 분야에서 2년 이상의 경력
- 이전 원격 근무 경험
- 기술, 타사 소프트웨어 및 Word, PowerPoint, Excel을 포함한 Microsoft Office 애플리케이션에 능숙
- 업무 우선순위를 정하고 문제를 해결하며 기한을 준수하는 능력
- 뛰어난 조직 능력과 세부 사항에 대한 높은 주의력
- 독립적으로 업무를 수행하고 프로젝트 우선순위를 정하며 시간을 효과적으로 관리하는 능력
- 새로운 기술과 소프트웨어를 빠르게 학습하고 도입하는 능력
- 고객 및 동료와 명확하게 소통하고 효과적으로 협업하는 능력
- 운영 및 고객 개인정보 보호에 관한 사무실 절차와 정책을 따르는 능력
- 미국 동부 시간대 또는 중부 시간대에 근무 가능
복리후생
- 일과 삶의 균형을 지원하도록 설계된 월요일부터 금요일까지의 근무 일정
- 회사가 직원 보험료의 100%를 부담하는 건강보험
- 고용주 매칭이 제공되는 401(k) 플랜
- 넉넉한 유급 휴가 및 유급 공휴일
- 상시 원격 근무 제도
- 재택근무용 장비 제공