Windward Recruiting je agencija za zapošljavanje usmjerena na potragu za rukovoditeljima i pronalazak talenata u sektoru upravljanja imovinom i širem području financijskih usluga. Tvrtka se oslanja na više od 45 godina zajedničkog iskustva kako bi organizacijama pomogla pronaći kandidate za pozicije na višoj razini. Njezin pristup naglašava dugoročne odnose s klijentima i temeljit selekcijski proces osmišljen za procjenu prikladnosti kandidata za specijalizirane pozicije.
Suradnik za korisničku podršku na daljinu – Florida
Pružajte udaljenu podršku poslovanju s klijentima za tvrtku iz Tampe koja se bavi financijskim planiranjem i upravljanjem ulaganjima. Posao uključuje obradu transakcija, dokumentaciju za račune, administraciju CRM-a, naplatu i komunikaciju s klijentima.
Opis
- Brzo i točno odgovarati na upite klijenata
- Obrađivati naloge za trgovanje koje podnose financijski savjetnici
- Obrađivati zahtjeve za otvaranje računa, dokumentaciju za prijenose, prijenose novčanih sredstava i povezane skrbničke zadatke
- Održavati bilješke, aktivnosti, tijekove rada i izvještaje u CRM-u
- Koordinirati i dovršavati obveze prema klijentima nakon sastanaka sa savjetnicima
- Kontaktirati klijente telefonom i e-poštom u vezi s rasporedom, dokumentacijom i naknadnim radnjama
- Doprinositi poboljšanju operativnih procesa
- Rješavati probleme uz održavanje visokog standarda korisničke usluge
- Podržavati aktivnosti naplate klijentima
- Sudjelovati u Zoom intervjuima i procjenama kao dijelu procesa zapošljavanja
Zahtjevi
- Najmanje dvije godine iskustva u financijskim uslugama
- Prethodno iskustvo rada na daljinu
- Izvrsno poznavanje tehnologije, softvera trećih strana i aplikacija Microsoft Office, uključujući Word, PowerPoint i Excel
- Sposobnost određivanja prioriteta, rješavanja problema i poštivanja rokova
- Izražene organizacijske vještine i velika pažnja posvećena detaljima
- Sposobnost samostalnog rada, određivanja prioriteta projekata i učinkovitog upravljanja vremenom
- Sposobnost brzog učenja i usvajanja novih tehnologija i softvera
- Jasna komunikacija s klijentima i kolegama te sposobnost učinkovite suradnje
- Sposobnost pridržavanja uredskih postupaka i pravila koja uređuju poslovanje i privatnost klijenata
- Dostupnost za rad u istočnoj ili središnjoj vremenskoj zoni
Pogodnosti
- Radni raspored od ponedjeljka do petka osmišljen za podršku ravnoteži između poslovnog i privatnog života
- Zdravstveno osiguranje pri čemu tvrtka pokriva 100 % premije zaposlenika
- Plan 401(k) s doprinosom poslodavca
- Velik broj plaćenih slobodnih dana i plaćeni blagdani
- Trajni rad na daljinu
- Oprema za rad od kuće koju osigurava tvrtka