Windward Recruiting
Windward Recruiting
Windward Recruiting är en rekryteringsbyrå med fokus på chefsrekrytering och talangplacering inom förmögenhetsförvaltning och den bredare finansiella tjänstesektorn. Företaget har sammanlagt mer än 45 års erfarenhet och hjälper organisationer att identifiera kandidater till roller på senior nivå. Arbetssättet betonar långsiktiga kundrelationer och en grundlig urvalsprocess utformad för att bedöma lämpligheten för specialiserade tjänster.

Fjärrbaserad kundserviceassistent – Florida

Stöd kundverksamheten på distans för ett företag inom finansiell planering och investeringsförvaltning baserat i Tampa. Arbetsuppgifterna omfattar handelshantering, kontodokumentation, CRM-administration, fakturering och kundkommunikation.

Beskrivning

  • Besvara kundförfrågningar snabbt och korrekt
  • Behandla handelsorder som skickats in av finansiella rådgivare
  • Hantera ansökningar om kontoöppning, överföringsdokumentation, penningöverföringar och relaterade depåuppgifter
  • Underhålla CRM-anteckningar, aktiviteter, arbetsflöden och rapporter
  • Samordna och slutföra kundleveranser efter rådgivarmöten
  • Kontakta kunder via telefon och e-post om schemaläggning, dokumentation och uppföljningsåtgärder
  • Bidra till förbättringar av operativa processer
  • Lösa problem samtidigt som en hög nivå av kundservice upprätthålls
  • Stödja kundrelaterade faktureringsaktiviteter
  • Genomföra Zoom-intervjuer och bedömningar som en del av anställningsprocessen

Krav

  • Minst två års erfarenhet av finansiella tjänster
  • Tidigare erfarenhet av distansarbete
  • Mycket goda kunskaper i teknik, programvara från tredje part och Microsoft Office-program, inklusive Word, PowerPoint och Excel
  • Förmåga att prioritera arbetet, lösa problem och hålla deadlines
  • God organisatorisk förmåga och stor noggrannhet
  • Förmåga att arbeta självständigt, prioritera projekt och hantera tiden effektivt
  • Förmåga att snabbt lära sig och börja använda ny teknik och programvara
  • Tydlig kommunikationsförmåga med kunder och kollegor samt förmåga att samarbeta effektivt
  • Förmåga att följa kontorsrutiner och policyer för verksamheten och kundernas integritet
  • Möjlighet att arbeta i antingen den östra eller centrala tidszonen

Förmåner

  • Arbetstid måndag till fredag utformad för att stödja balans mellan arbete och fritid
  • Sjukförsäkring där företaget står för 100 procent av den anställdes premie
  • 401(k)-plan med arbetsgivarens matchning
  • Generös betald ledighet och betalda helgdagar
  • Permanent distansarbete
  • Utrustning som företaget tillhandahåller för arbete hemifrån

Relaterade jobb

SPERTON - Where Great People Meet

Säljare av hissar och parkeringssystem

SPERTON - Where Great People Meet
51 – 200 Anställda

Driv försäljningen av hissar och parkeringssystem i Mumbais västra region. Bygg relationer med kunder och återförsäljare och hantera affärer från första förfrågan till projektgenomförande.

Öppna