远程客户服务专员－佛罗里达州
为一家总部位于坦帕的财务规划与投资管理公司远程支持客户运营。工作内容包括交易处理、账户文件、客户关系管理系统维护、账单处理和客户沟通。
描述
- 及时、准确地回复客户咨询
- 处理财务顾问提交的交易订单
- 处理开户申请、转账文件、资金划转及相关托管事务
- 维护客户关系管理系统中的备注、活动、工作流程和报告
- 根据顾问会议协调并完成客户交付事项
- 通过电话和电子邮件联系客户，处理日程安排、文件和后续行动
- 参与运营流程的改进
- 在保持高标准客户服务的同时解决问题
- 协助处理客户账单事务
- 完成招聘流程中的Zoom面试和评估
任职要求
- 至少两年金融服务行业工作经验
- 具有远程办公经验
- 熟练使用技术、第三方软件和Microsoft Office应用程序，包括Word、PowerPoint和Excel
- 能够安排工作优先级、解决问题并按时完成任务
- 具备出色的组织能力和对细节的高度关注
- 能够独立工作、确定项目优先级并有效管理时间
- 能够快速学习并采用新技术和软件
- 具备清晰的客户和同事沟通能力，并能有效协作
- 能够遵循管理运营和客户隐私的办公室流程与政策
- 可在美国东部或中部时区工作
福利待遇
- 周一至周五工作制，旨在支持工作与生活的平衡
- 健康保险，公司承担员工保费的100%
- 提供雇主匹配的401(k)计划
- 充足的带薪休假和带薪节假日
- 长期远程办公安排
- 公司提供居家办公设备