フロリダ州・リモート顧客サービス担当者
タンパを拠点とするファイナンシャルプランニング・投資運用会社で、リモートで顧客業務をサポートします。取引処理、口座書類、CRM管理、請求業務、顧客対応などを担当します。
仕事内容
- 顧客からの問い合わせに迅速かつ正確に対応する
- ファイナンシャルアドバイザーが提出した取引注文を処理する
- 口座開設申請、移管書類、資金移動および関連するカストディ業務を処理する
- CRMのメモ、アクティビティ、ワークフロー、レポートを管理する
- アドバイザーとの面談後に必要な顧客向け成果物を調整し、完成させる
- スケジュール、書類、フォローアップ事項について電話やメールで顧客に連絡する
- 業務プロセスの改善に貢献する
- 高水準の顧客サービスを維持しながら問題を解決する
- 顧客への請求業務をサポートする
- 採用プロセスの一環としてZoom面接およびアセスメントを完了する
応募要件
- 金融サービス業界で少なくとも2年の経験があること
- リモートでの勤務経験があること
- テクノロジー、サードパーティ製ソフトウェア、Word・PowerPoint・Excelを含むMicrosoft Officeアプリケーションに精通していること
- 業務の優先順位をつけ、問題を解決し、期限を守れること
- 優れた整理能力と細部への注意力があること
- 自律的に働き、プロジェクトの優先順位をつけ、効果的に時間管理できること
- 新しいテクノロジーやソフトウェアをすぐに習得し、導入できること
- 顧客や同僚と明確にコミュニケーションでき、効果的に協働できること
- 業務運営と顧客のプライバシーに関する社内手順・方針に従えること
- 米国東部時間帯または中部時間帯で勤務できること
福利厚生
- ワークライフバランスを支援する月曜日から金曜日までの勤務スケジュール
- 会社が従業員保険料の100%を負担する健康保険
- 雇用主マッチング付き401(k)プラン
- 充実した有給休暇および有給祝日
- 恒常的なリモート勤務制度
- 在宅勤務用の機器を会社が支給
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