Windward Recruiting
Windward Recruiting
1 – 10 Employés
ConseilJuridiqueRecrutement
Windward Recruiting est une agence de recrutement spécialisée dans la recherche de cadres et le placement de talents dans les secteurs de la gestion de patrimoine et des services financiers au sens large. Le cabinet s'appuie sur plus de 45 années d'expérience cumulée pour aider les organisations à identifier des candidats pour des postes de direction. Son approche privilégie les relations durables avec les clients et un processus de sélection approfondi conçu pour évaluer l'adéquation à des fonctions spécialisées.

Associé au Service Client à Distance - Floride

Soutenez à distance les opérations clients d’une société de planification financière et de gestion d’investissements basée à Tampa. Les responsabilités comprennent le traitement des opérations, les documents de compte, l’administration du CRM, la facturation et la communication avec les clients.

Description

  • Répondre rapidement et précisément aux demandes des clients
  • Traiter les ordres d’opérations soumis par les conseillers financiers
  • Gérer les demandes d’ouverture de compte, les documents de transfert, les mouvements de fonds et les tâches connexes liées au dépositaire
  • Tenir à jour les notes, activités, flux de travail et rapports dans le CRM
  • Coordonner et finaliser les livrables destinés aux clients après les réunions avec les conseillers
  • Contacter les clients par téléphone et par e-mail au sujet de la planification, des documents et des actions de suivi
  • Contribuer à l’amélioration des processus opérationnels
  • Résoudre les problèmes tout en maintenant un niveau élevé de service client
  • Soutenir les activités de facturation des clients
  • Participer à des entretiens et évaluations sur Zoom dans le cadre du processus de recrutement

Exigences

  • Au moins deux ans d’expérience dans les services financiers
  • Expérience préalable du travail à distance
  • Excellente maîtrise de la technologie, des logiciels tiers et des applications Microsoft Office, notamment Word, PowerPoint et Excel
  • Capacité à hiérarchiser le travail, résoudre les problèmes et respecter les délais
  • Solides compétences organisationnelles et grande attention aux détails
  • Capacité à travailler de manière autonome, à hiérarchiser les projets et à gérer efficacement son temps
  • Capacité à apprendre et à adopter rapidement de nouvelles technologies et logiciels
  • Aptitude à communiquer clairement avec les clients et les collègues, ainsi qu’à collaborer efficacement
  • Capacité à respecter les procédures et politiques du bureau régissant les opérations et la confidentialité des clients
  • Disponibilité pour travailler dans le fuseau horaire de l’Est ou du Centre

Avantages

  • Horaires du lundi au vendredi conçus pour favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
  • Assurance maladie avec prise en charge par l’entreprise de 100 % de la prime du salarié
  • Plan 401(k) avec contribution de l’employeur
  • Congés payés généreux et jours fériés rémunérés
  • Modalité de travail entièrement à distance
  • Équipement fourni par l’entreprise pour travailler depuis chez soi

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