Windward Recruiting je personální agentura zaměřená na vyhledávání vedoucích pracovníků a umisťování talentů v oblasti správy majetku a širším sektoru finančních služeb. Firma čerpá z více než 45 let společných zkušeností a pomáhá organizacím vyhledávat kandidáty na vedoucí pozice. Její přístup klade důraz na dlouhodobé vztahy s klienty a důkladný výběrový proces navržený tak, aby posoudil vhodnost kandidátů pro specializované role.
Specialista zákaznického servisu na dálku — Florida
Vzdálená podpora klientských operací ve firmě z Tampy zaměřené na finanční plánování a správu investic. Náplň práce zahrnuje zpracování obchodů, dokumentaci k účtům, administraci CRM, fakturaci a komunikaci s klienty.
Popis
- Pohotově a přesně odpovídat na dotazy klientů
- Zpracovávat obchodní pokyny předložené finančními poradci
- Vyřizovat žádosti o otevření účtů, dokumentaci k převodům, pohyby peněžních prostředků a související úkoly spojené s úschovou aktiv
- Spravovat poznámky, aktivity, pracovní postupy a reporty v CRM
- Koordinovat a dokončovat úkoly pro klienty po schůzkách s poradci
- Kontaktovat klienty telefonicky a e-mailem ohledně termínů, dokumentace a následných kroků
- Přispívat ke zlepšování provozních procesů
- Řešit problémy při zachování vysokého standardu zákaznického servisu
- Podporovat činnosti související s fakturací klientů
- Absolvovat pohovory a hodnocení přes Zoom v rámci náborového procesu
Požadavky
- Nejméně dva roky praxe v oblasti finančních služeb
- Předchozí zkušenost s prací na dálku
- Pokročilá znalost technologií, softwaru třetích stran a aplikací Microsoft Office včetně Wordu, PowerPointu a Excelu
- Schopnost určovat priority, řešit problémy a dodržovat termíny
- Silné organizační schopnosti a mimořádná pozornost věnovaná detailům
- Schopnost pracovat samostatně, určovat priority projektů a efektivně řídit čas
- Schopnost rychle se učit a osvojovat si nové technologie a software
- Jasná komunikace s klienty a kolegy a schopnost efektivní spolupráce
- Schopnost dodržovat kancelářské postupy a zásady upravující provoz a ochranu soukromí klientů
- Ochota pracovat ve východním nebo centrálním časovém pásmu
Benefity
- Pracovní týden od pondělí do pátku navržený s ohledem na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem
- Zdravotní pojištění, přičemž společnost hradí 100 % pojistného zaměstnance
- Plán 401(k) s příspěvkem zaměstnavatele
- Velkorysá placená dovolená a placené svátky
- Trvalý režim práce na dálku
- Vybavení poskytované společností pro práci z domova