A Windward Recruiting olyan toborzó ügynökség, amely vezetőkiválasztással és tehetségek közvetítésével foglalkozik a vagyonkezelési, valamint a tágabb pénzügyi szolgáltatási szektorban. A cég több mint 45 évnyi együttes tapasztalatra támaszkodva segíti a szervezeteket a felsővezetői pozíciókra alkalmas jelöltek azonosításában. Megközelítése a hosszú távú ügyfélkapcsolatokat és a speciális pozíciókra való alkalmasság felmérését szolgáló alapos kiválasztási folyamatot helyezi előtérbe.
Távoli ügyfélszolgálati munkatárs - Florida
Támogassa távolról egy Tampa székhelyű pénzügyi tervezési és befektetés-kezelési vállalat ügyfélműveleteit. A feladatok közé tartozik a tranzakciók feldolgozása, a számladokumentáció kezelése, a CRM adminisztrációja, a számlázás és az ügyfélkommunikáció.
Leírás
- Az ügyfélmegkeresések gyors és pontos megválaszolása
- A pénzügyi tanácsadók által benyújtott kereskedési megbízások feldolgozása
- Számlanyitási kérelmek, átutalási dokumentumok, pénzmozgások és kapcsolódó letétkezelési feladatok kezelése
- A CRM-jegyzetek, tevékenységek, munkafolyamatok és jelentések karbantartása
- Az ügyfélanyagok koordinálása és elkészítése a tanácsadói megbeszéléseket követően
- Az ügyfelek telefonos és e-mailes megkeresése időpont-egyeztetéssel, dokumentumokkal és további teendőkkel kapcsolatban
- Hozzájárulás a működési folyamatok fejlesztéséhez
- Problémák megoldása a magas színvonalú ügyfélkiszolgálás fenntartása mellett
- Az ügyfélszámlázási tevékenységek támogatása
- Zoom-interjúk és felmérések teljesítése a kiválasztási folyamat részeként
Követelmények
- Legalább két év tapasztalat pénzügyi szolgáltatások területén
- Korábbi távoli munkavégzési tapasztalat
- Magas szintű jártasság a technológiák, harmadik féltől származó szoftverek és a Microsoft Office-alkalmazások, köztük a Word, a PowerPoint és az Excel használatában
- A munkavégzés priorizálásának, a problémamegoldásnak és a határidők betartásának képessége
- Kiváló szervezőkészség és nagyfokú figyelem a részletekre
- Önálló munkavégzés, a projektek priorizálása és az idő hatékony kezelése
- Új technológiák és szoftverek gyors elsajátításának és használatba vételének képessége
- Világos kommunikáció az ügyfelekkel és a kollégákkal, valamint hatékony együttműködési készség
- Az operációt és az ügyféladatok védelmét szabályozó irodai eljárások és szabályzatok követésének képessége
- Munkavégzés az Eastern vagy a Central időzónában
Juttatások
- A munka és a magánélet egyensúlyát támogató, hétfőtől péntekig tartó munkarend
- A munkavállalói egészségbiztosítási díj 100%-át a vállalat fizeti
- Munkáltatói hozzájárulással működő 401(k) nyugdíjprogram
- Bőséges fizetett szabadság és fizetett ünnepnapok
- Állandó távoli munkavégzési lehetőség
- A vállalat által biztosított eszközök az otthoni munkavégzéshez