Η Windward Recruiting είναι εταιρεία στελέχωσης που επικεντρώνεται στην αναζήτηση ανώτατων στελεχών και στην τοποθέτηση ταλέντων στους κλάδους της διαχείρισης περιουσίας και των ευρύτερων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η εταιρεία αξιοποιεί συνολική εμπειρία άνω των 45 ετών για να βοηθά οργανισμούς να εντοπίζουν υποψηφίους για θέσεις ανώτερου επιπέδου. Η προσέγγισή της δίνει έμφαση στις μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες και σε μια διεξοδική διαδικασία αξιολόγησης, σχεδιασμένη για την εκτίμηση της καταλληλότητας για εξειδικευμένες θέσεις.
Συνεργάτης Εξυπηρέτησης Πελατών από Απόσταση - Φλόριντα
Υποστήριξη των λειτουργιών πελατών εξ αποστάσεως για εταιρεία χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης επενδύσεων με έδρα την Τάμπα. Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν επεξεργασία συναλλαγών, έγγραφα λογαριασμών, διαχείριση CRM, τιμολόγηση και επικοινωνία με πελάτες.
Περιγραφή
- Άμεση και ακριβής ανταπόκριση στα ερωτήματα των πελατών
- Επεξεργασία εντολών συναλλαγών που υποβάλλουν οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι
- Διαχείριση αιτήσεων ανοίγματος λογαριασμού, εγγράφων μεταφοράς, κινήσεων χρημάτων και συναφών εργασιών θεματοφυλακής
- Συντήρηση σημειώσεων, δραστηριοτήτων, ροών εργασίας και αναφορών στο CRM
- Συντονισμός και ολοκλήρωση παραδοτέων πελατών μετά τις συναντήσεις με τους συμβούλους
- Επικοινωνία με πελάτες τηλεφωνικά και μέσω email σχετικά με τον προγραμματισμό, τα έγγραφα και τις ενέργειες παρακολούθησης
- Συμβολή στη βελτίωση των λειτουργικών διαδικασιών
- Επίλυση προβλημάτων με διατήρηση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών
- Υποστήριξη των δραστηριοτήτων τιμολόγησης πελατών
- Ολοκλήρωση συνεντεύξεων και αξιολογήσεων μέσω Zoom στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης
Απαιτήσεις
- Τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρίας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
- Προηγούμενη εμπειρία σε απομακρυσμένη εργασία
- Ισχυρή εξοικείωση με την τεχνολογία, λογισμικό τρίτων και εφαρμογές Microsoft Office, συμπεριλαμβανομένων των Word, PowerPoint και Excel
- Ικανότητα ιεράρχησης εργασιών, επίλυσης προβλημάτων και τήρησης προθεσμιών
- Ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες και μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια
- Ικανότητα αυτόνομης εργασίας, ιεράρχησης έργων και αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου
- Ικανότητα γρήγορης εκμάθησης και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και λογισμικού
- Σαφείς δεξιότητες επικοινωνίας με πελάτες και συναδέλφους, καθώς και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας
- Ικανότητα τήρησης των διαδικασιών γραφείου και των πολιτικών που διέπουν τη λειτουργία και το απόρρητο των πελατών
- Διαθεσιμότητα για εργασία είτε στη ζώνη ώρας Ανατολικής είτε Κεντρικής ώρας
Παροχές
- Πενθήμερο πρόγραμμα εργασίας από Δευτέρα έως Παρασκευή, σχεδιασμένο για την υποστήριξη της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής
- Ασφάλιση υγείας με κάλυψη του 100% του ασφαλίστρου του εργαζομένου από την εταιρεία
- Πρόγραμμα 401(k) με εργοδοτική αντιστοίχιση εισφορών
- Γενναιόδωρη άδεια μετ’ αποδοχών και αμειβόμενες αργίες
- Μόνιμη ρύθμιση απομακρυσμένης εργασίας
- Εξοπλισμός που παρέχεται από την εταιρεία για εργασία από το σπίτι