Windward Recruiting
Windward Recruiting
1 – 10 Zaposleni
PravoSvetovanjeZaposlovanje
Windward Recruiting je kadrovska agencija, osredotočena na iskanje vodilnih kadrov in umeščanje talentov v sektorju upravljanja premoženja ter širšem področju finančnih storitev. Podjetje se opira na več kot 45 let skupnih izkušenj, da organizacijam pomaga prepoznati kandidate za vodilne položaje. Njegov pristop poudarja dolgoročne odnose s strankami in temeljit izbirni postopek, namenjen ocenjevanju primernosti za specializirane položaje.

Sodelavec za storitve za stranke na daljavo – Florida

Na daljavo podpirajte poslovanje s strankami podjetja iz Tampe, ki se ukvarja s finančnim načrtovanjem in upravljanjem naložb. Delo vključuje obdelavo poslov, dokumentacijo za račune, skrbništvo CRM, obračunavanje in komunikacijo s strankami.

Opis

  • Hitro in natančno odgovarjati na vprašanja strank
  • Obdelovati naročila za trgovanje, ki jih predložijo finančni svetovalci
  • Obravnavati vloge za odprtje računov, dokumentacijo za prenose, denarna nakazila in povezane skrbniške naloge
  • Vzdrževati zapiske, dejavnosti, delovne tokove in poročila v CRM
  • Usklajevati in dokončati naloge za stranke po sestankih s svetovalci
  • Stranke po telefonu in e-pošti obveščati o urnikih, dokumentaciji in nadaljnjih korakih
  • Prispevati k izboljšavam operativnih procesov
  • Reševati težave ob ohranjanju visokega standarda storitev za stranke
  • Podpirati dejavnosti obračunavanja strank
  • Opravljati intervjuje in ocenjevanja prek Zooma v okviru postopka zaposlovanja

Zahteve

  • Najmanj dve leti izkušenj na področju finančnih storitev
  • Predhodne izkušnje z delom na daljavo
  • Odlično poznavanje tehnologije, programske opreme tretjih oseb in aplikacij Microsoft Office, vključno z Wordom, PowerPointom in Excelom
  • Sposobnost določanja prednostnih nalog, reševanja težav in upoštevanja rokov
  • Močne organizacijske sposobnosti in izjemna pozornost do podrobnosti
  • Sposobnost samostojnega dela, določanja prednostnih nalog projektov in učinkovitega upravljanja časa
  • Sposobnost hitrega učenja in usvajanja novih tehnologij ter programske opreme
  • Jasna komunikacija s strankami in sodelavci ter sposobnost učinkovitega sodelovanja
  • Sposobnost upoštevanja pisarniških postopkov in pravil, ki urejajo poslovanje ter zasebnost strank
  • Razpoložljivost za delo v vzhodnem ali osrednjem časovnem pasu

Ugodnosti

  • Urnik od ponedeljka do petka, zasnovan za podporo ravnotežju med poklicnim in zasebnim življenjem
  • Zdravstveno zavarovanje, pri katerem podjetje krije 100 % premije zaposlenega
  • Načrt 401(k) s prispevkom delodajalca
  • Veliko plačanega dopusta in plačani prazniki
  • Stalno delo na daljavo
  • Oprema za delo od doma, ki jo zagotovi podjetje

Sorodna delovna mesta

General Dynamics Information Technology

Senior AI Engineer and Architect

General Dynamics Information Technology

Lead AI, machine learning, and large language model architecture for General Dynamics Information Technology’s government, defense, and intelligence missions. Take solutions from proof of concept to production across complex operational settings.

Odpri