Bank of America 是一家業務遍及銀行、金融與金融科技領域的全球性金融機構。其服務涵蓋個人銀行業務、小型企業支援、財富管理、投資服務，以及為個人、企業與機構提供資本市場准入。公司亦透過永續金融、多元化倡議與社區發展計畫，致力於實現負責任的成長。
金融解決方案顧問——美國銀行，塔爾薩（現場辦公）
在塔爾薩地區為銀行客戶提供諮詢，並培訓考取證券從業資格。透過連結美國銀行和美林的投資解決方案，協助客戶實現財務目標。
說明
- 完成證券從業資格課程和規定的學習要求
- 培養開發、拓展和管理客戶關係的技能
- 評估客戶更廣泛的財務狀況，提供合適的建議和解決方案
- 在金融中心為客戶提供銀行、投資和客戶服務支援
- 透過顧問式流程發掘需求並推薦適當的解決方案
- 與銀行客戶、小型企業主及高淨值客戶建立關係
- 透過客戶檢視和簡報提供全面指導
- 提出符合客戶財務目標和生活重點的策略
- 與銀行及投資團隊成員合作，支援客戶需求
- 為客戶連結相關的美國銀行和美林產品與服務
- 邁向金融解決方案顧問第二階段及其他職涯發展機會
職位要求
- 高中畢業證書、GED、中等教育資格或同等學歷
- 具備並願意取得所需的業界執照
- 到職後30天內取得SIE資格
- 到職後120天內取得Series 7和Series 66資格；Series 63和Series 65可取代Series 66
- 符合《安全與健全執法法案》（SAFE Act）註冊、背景查核及其他註冊要求
- 能夠自律地管理時間和工作量
- 具備發展客戶關係、評估需求和推薦解決方案的經驗
- 透過清晰溝通與協作建立有效的同事關係
- 在複雜、快速變動的環境中以成果為導向，同時優先考慮客戶利益
- 能夠同時管理並完成多項任務
- 學習並適應新技術和應用程式
- 具備西班牙語能力者優先
- 擁有學士學位和／或至少一年金融服務或銷售經驗者優先
- 持有FINRA證券業基礎考試（SIE）認證者優先
福利待遇
- 完整的培訓和到職融入計畫
- 為SIE、Series 7和Series 66考試提供個人化備考課程
- 提供專門的考試準備時間
- 接受學院管理人員的培訓和個別指導
- 貫穿職涯的計畫、工具和資源
- 支援身心健康及財務健康
- 具競爭力且靈活的福利選項
- 在美國銀行和美林獲得職涯發展機會