Bank of America là một tổ chức tài chính toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ tài chính. Các dịch vụ của công ty bao gồm ngân hàng cá nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, quản lý tài sản, dịch vụ đầu tư và tiếp cận thị trường vốn dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Công ty cũng chú trọng tăng trưởng có trách nhiệm thông qua tài chính bền vững, các sáng kiến về đa dạng và các chương trình phát triển cộng đồng.
Chuyên viên Tư vấn Giải pháp Tài chính - Bank of America, Tulsa (Làm việc tại chỗ)
Được đào tạo để hoàn tất các chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong khi tư vấn cho khách hàng ngân hàng tại khu vực Tulsa. Hỗ trợ khách hàng theo đuổi mục tiêu tài chính bằng cách kết nối họ với các giải pháp đầu tư của Bank of America và Merrill.
Mô tả
- Hoàn tất chương trình học và các yêu cầu tự học để取得 chứng chỉ hành nghề chứng khoán
- Phát triển kỹ năng thu hút, xây dựng và quản lý quan hệ khách hàng
- Đánh giá toàn diện tình hình tài chính của khách hàng để đưa ra lời khuyên và giải pháp phù hợp
- Phục vụ khách hàng tại trung tâm tài chính, đáp ứng nhu cầu ngân hàng, đầu tư và chăm sóc khách hàng
- Sử dụng quy trình tư vấn để xác định nhu cầu và đề xuất giải pháp phù hợp
- Xây dựng quan hệ với khách hàng ngân hàng, chủ doanh nghiệp nhỏ và khách hàng có tài sản lớn
- Cung cấp hướng dẫn toàn diện thông qua việc đánh giá và thuyết trình với khách hàng
- Đề xuất chiến lược phù hợp với mục tiêu tài chính và ưu tiên trong cuộc sống của khách hàng
- Phối hợp với các đồng nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng và đầu tư để hỗ trợ nhu cầu khách hàng
- Kết nối khách hàng với các sản phẩm và dịch vụ phù hợp của Bank of America và Merrill
- Tiến tới vị trí Chuyên viên Tư vấn Giải pháp Tài chính Giai đoạn II và các cơ hội nghề nghiệp khác
Yêu cầu
- Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, GED, chứng chỉ giáo dục trung học hoặc tương đương
- Có khả năng và sẵn sàng取得 các chứng chỉ hành nghề bắt buộc trong ngành
- 取得 chứng chỉ SIE trong vòng 30 ngày kể từ ngày được tuyển dụng
- 取得 chứng chỉ Series 7 và Series 66 trong vòng 120 ngày; Series 63 và Series 65 có thể thay thế Series 66
- Đáp ứng yêu cầu đăng ký theo Đạo luật SAFE, kiểm tra lý lịch và các yêu cầu đăng ký khác
- Quản lý thời gian và khối lượng công việc với tinh thần tự giác
- Có kinh nghiệm xây dựng quan hệ khách hàng, đánh giá nhu cầu và đề xuất giải pháp
- Xây dựng quan hệ hiệu quả với đồng nghiệp thông qua giao tiếp rõ ràng và hợp tác
- Duy trì định hướng kết quả đồng thời ưu tiên lợi ích khách hàng trong môi trường phức tạp, nhịp độ nhanh
- Có khả năng quản lý và hoàn thành nhiều nhiệm vụ cùng lúc
- Sẵn sàng học hỏi và thích ứng với công nghệ, ứng dụng mới
- Biết tiếng Tây Ban Nha là một lợi thế
- Có bằng cử nhân và/hoặc ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc bán hàng là một lợi thế
- Có chứng chỉ FINRA Securities Industry Essentials (SIE) là một lợi thế
Phúc lợi
- Chương trình đào tạo và hội nhập toàn diện
- Lớp học chuẩn bị cá nhân hóa cho các kỳ thi SIE, Series 7 và Series 66
- Thời gian riêng dành cho việc ôn thi
- Được đào tạo và huấn luyện cá nhân từ các quản lý Academy
- Các chương trình, công cụ và nguồn lực hỗ trợ phát triển sự nghiệp lâu dài
- Hỗ trợ sức khỏe thể chất, tinh thần và tài chính
- Các lựa chọn phúc lợi cạnh tranh, linh hoạt
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp tại Bank of America và Merrill