Bank of America er en global finansinstitusjon som opererer innen bank, finans og fintech. Selskapets tjenester omfatter personbank, støtte til små bedrifter, formuesforvaltning, investeringstjenester og tilgang til kapitalmarkeder for privatpersoner, bedrifter og institusjoner. Selskapet fokuserer også på ansvarlig vekst gjennom bærekraftig finansiering, mangfoldsinitiativer og programmer for samfunnsutvikling.
Rådgiver for finansielle løsninger - Bank of America, Tulsa (på stedet)
Ta utdanning mot verdipapirlisenser mens du gir bankkunder i Tulsa-området råd. Hjelp kundene med å nå sine økonomiske mål ved å koble dem til investeringsløsninger fra Bank of America og Merrill.
Beskrivelse
- Fullfør kurs for verdipapirlisenser og sett av tid til studier
- Utvikle ferdigheter i å skaffe, utvikle og administrere kunderelasjoner
- Vurder kundenes helhetlige økonomiske situasjon for å gi passende råd og løsninger
- Betjen kunder i et finanssenter med behov innen bank, investering og kundeservice
- Bruk en rådgivende prosess for å avdekke behov og anbefale passende løsninger
- Bygg relasjoner med bankkunder, eiere av små bedrifter og kunder med større formuer
- Gi helhetlig veiledning gjennom kundeutganger og presentasjoner
- Foreslå strategier som er tilpasset kundenes økonomiske mål og livsprioriteringer
- Samarbeid med kolleger innen bank og investering for å støtte kundenes behov
- Koble kunder til relevante tilbud fra Bank of America og Merrill
- Utvikle deg mot Financial Solutions Advisor Stage II og andre karrieremuligheter
Krav
- Videregående opplæring, GED, videregående skole eller tilsvarende
- Evne og vilje til å skaffe nødvendige bransjelisenser
- Skaff SIE innen 30 dager etter ansettelse
- Skaff Series 7 og Series 66 innen 120 dager; Series 63 og Series 65 kan erstatte Series 66
- Oppfyll registrering etter SAFE Act, krav om bakgrunnssjekk og andre registreringskrav
- Administrer tid og arbeidsbelastning med selvdisiplin
- Erfaring med å utvikle kunderelasjoner, vurdere behov og anbefale løsninger
- Bygg gode relasjoner med kolleger gjennom tydelig kommunikasjon og samarbeid
- Ha en resultatorientert arbeidsform samtidig som kundenes interesser prioriteres i et komplekst og hektisk miljø
- Håndter og fullfør flere oppgaver samtidig
- Lær deg og tilpass deg ny teknologi og nye applikasjoner
- Kunnskaper i spansk er en fordel
- Bachelorgrad og/eller minst ett års erfaring fra finansielle tjenester eller salg er en fordel
- FINRA-sertifisering i Securities Industry Essentials (SIE) er en fordel
Fordeler
- Omfattende opplærings- og introduksjonsprogrammer
- Personlig tilpassede forberedelseskurs for SIE-, Series 7- og Series 66-eksamenene
- Avsatt tid til eksamensforberedelser
- Opplæring og individuell veiledning fra Academy-ledere
- Programmer, verktøy og ressurser gjennom hele karrieren
- Støtte til fysisk, emosjonell og økonomisk velvære
- Konkurransedyktige og fleksible fordelsalternativer
- Muligheter for karriereutvikling hos Bank of America og Merrill