Bank of America es una institución financiera global que opera en los sectores de la banca, las finanzas y la tecnología financiera. Sus servicios incluyen banca personal, apoyo a pequeñas empresas, gestión patrimonial, servicios de inversión y acceso a los mercados de capitales para particulares, empresas e instituciones. La compañía también apuesta por un crecimiento responsable mediante las finanzas sostenibles, iniciativas de diversidad y programas de desarrollo comunitario.
Asesor de Soluciones Financieras - Bank of America, Tulsa (Presencial)
Fórmate para obtener licencias de valores mientras asesoras a clientes bancarios en el área de Tulsa. Ayuda a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros conectándolos con las soluciones de inversión de Bank of America y Merrill.
Descripción
- Completar los cursos de preparación para las licencias de valores y los requisitos de estudio correspondientes
- Desarrollar habilidades para captar, ampliar y gestionar relaciones con clientes
- Evaluar la situación financiera integral de los clientes para ofrecer asesoramiento y soluciones adecuados
- Atender a los clientes en un centro financiero en sus necesidades bancarias, de inversión y de atención al cliente
- Utilizar un proceso de asesoramiento para identificar necesidades y recomendar soluciones adecuadas
- Desarrollar relaciones con clientes bancarios, propietarios de pequeñas empresas y clientes con un patrimonio elevado
- Ofrecer orientación integral mediante revisiones y presentaciones para clientes
- Sugerir estrategias alineadas con los objetivos financieros y las prioridades vitales de los clientes
- Colaborar con colegas de banca e inversión para atender las necesidades de los clientes
- Conectar a los clientes con las ofertas pertinentes de Bank of America y Merrill
- Avanzar hacia la etapa II de Asesor de Soluciones Financieras y otras oportunidades profesionales
Requisitos
- Diploma de educación secundaria, GED, titulación de enseñanza secundaria o equivalente
- Capacidad y disposición para obtener las licencias profesionales requeridas
- Obtener la licencia SIE en los 30 días posteriores a la contratación
- Obtener las licencias Series 7 y Series 66 en un plazo de 120 días; las Series 63 y 65 pueden sustituir a la Series 66
- Cumplir los requisitos de registro de la SAFE Act, la comprobación de antecedentes y otros requisitos de registro
- Gestionar el tiempo y la carga de trabajo con autodisciplina
- Experiencia en desarrollar relaciones con clientes, evaluar necesidades y recomendar soluciones
- 建立 relaciones eficaces con compañeros mediante una comunicación clara y colaboración
- Mantener un enfoque orientado a resultados y priorizar los intereses de los clientes en un entorno complejo y dinámico
- Gestionar y completar varias tareas simultáneamente
- Aprender y adaptarse a nuevas tecnologías y aplicaciones
- Se valoran los conocimientos de español
- Se valoran una licenciatura y/o al menos un año de experiencia en servicios financieros o ventas
- Se valora la certificación FINRA Securities Industry Essentials (SIE)
Beneficios
- Programas integrales de formación e incorporación
- Clases de preparación personalizadas para los exámenes SIE, Series 7 y Series 66
- Tiempo específico para preparar los exámenes
- Formación y acompañamiento individual de los responsables de la Academy
- Programas, herramientas y recursos para toda la trayectoria profesional
- Apoyo para el bienestar físico, emocional y financiero
- Opciones de beneficios competitivas y flexibles
- Oportunidades de desarrollo profesional en Bank of America y Merrill