A Bank of America globális pénzügyi intézmény, amely a banki szolgáltatások, a pénzügyek és a fintech területén működik. Szolgáltatásai közé tartozik a lakossági bankolás, a kisvállalkozások támogatása, a vagyonkezelés, a befektetési szolgáltatások, valamint a tőkepiacokhoz való hozzáférés magánszemélyek, vállalkozások és intézmények számára. A vállalat emellett a fenntartható finanszírozáson, a sokszínűségi kezdeményezéseken és a közösségfejlesztési programokon keresztül a felelős növekedésre összpontosít.
Pénzügyi megoldási tanácsadó - Bank of America, Tulsa (helyszíni munkavégzés)
Értékpapír-engedélyek megszerzésére készülhet, miközben tanácsot ad a Tulsa környékén élő banki ügyfeleknek. Segítsen az ügyfeleknek pénzügyi céljaik elérésében azáltal, hogy összeköti őket a Bank of America és a Merrill befektetési megoldásaival.
Leírás
- Az értékpapír-engedély megszerzéséhez szükséges tanfolyamok és önálló tanulási követelmények teljesítése
- Az ügyfélkapcsolatok kialakításához, fejlesztéséhez és kezeléséhez szükséges készségek fejlesztése
- Az ügyfelek átfogó pénzügyi helyzetének felmérése megfelelő tanácsadás és megoldások nyújtása érdekében
- Ügyfelek kiszolgálása egy pénzügyi központban banki, befektetési és ügyfélkezelési igényeik terén
- Tanácsadói folyamat alkalmazása az igények feltárására és a megfelelő megoldások ajánlására
- Kapcsolatok kialakítása banki ügyfelekkel, kisvállalkozások tulajdonosaival és magasabb vagyonnal rendelkező ügyfelekkel
- Átfogó útmutatás nyújtása ügyfélértékeléseken és prezentációkon keresztül
- Az ügyfelek pénzügyi céljaihoz és élethelyzeti prioritásaihoz igazodó stratégiák javaslata
- Együttműködés a banki és befektetési munkatársakkal az ügyféligények támogatása érdekében
- Az ügyfelek összekapcsolása a releváns Bank of America- és Merrill-kínálattal
- Továbblépés a Financial Solutions Advisor Stage II szintje és más karrierlehetőségek felé
Követelmények
- Érettségi bizonyítvány, GED, középfokú végzettség vagy azzal egyenértékű képesítés
- A szükséges szakmai engedélyek megszerzésének képessége és hajlandósága
- Az SIE megszerzése a felvételtől számított 30 napon belül
- A Series 7 és Series 66 vizsgák teljesítése 120 napon belül; a Series 66 helyett a Series 63 és Series 65 is elfogadható
- A SAFE Act szerinti regisztrációs, háttérellenőrzési és egyéb regisztrációs követelmények teljesítése
- Az idő és a munkaterhelés önfegyelemmel történő kezelése
- Tapasztalat az ügyfélkapcsolatok fejlesztésében, az igények felmérésében és megoldások ajánlásában
- Hatékony munkatársi kapcsolatok kialakítása világos kommunikációval és együttműködéssel
- Eredményorientált hozzáállás fenntartása az ügyfelek érdekeinek előtérbe helyezése mellett összetett és gyors tempójú környezetben
- Több feladat egyidejű kezelése és elvégzése
- Új technológiák és alkalmazások megtanulása, valamint az azokhoz való alkalmazkodás
- A spanyol nyelvtudás előnyt jelent
- Felsőfokú végzettség és/vagy legalább egy év pénzügyi szolgáltatási vagy értékesítési tapasztalat előnyt jelent
- A FINRA Securities Industry Essentials (SIE) tanúsítvány előnyt jelent
Juttatások
- Átfogó képzési és beillesztési programok
- Személyre szabott felkészítő órák az SIE, a Series 7 és a Series 66 vizsgákhoz
- A vizsgákra való felkészülésre fordítható dedikált idő
- Képzés és egyéni coaching az Academy vezetőitől
- Karrierhosszig tartó programok, eszközök és erőforrások
- Támogatás a fizikai, érzelmi és pénzügyi jólléthez
- Versenyképes és rugalmas juttatási lehetőségek
- Karrierfejlődési lehetőségek a Bank of America és a Merrill vállalatnál