Bank of America er en global finansiel institution, der opererer inden for bank, finans og fintech. Virksomhedens tjenester omfatter privatbank, støtte til små virksomheder, formueforvaltning, investeringstjenester og adgang til kapitalmarkeder for privatpersoner, virksomheder og institutioner. Virksomheden fokuserer også på ansvarlig vækst gennem bæredygtig finansiering, mangfoldighedsinitiativer og programmer for samfundsudvikling.
Rådgiver i finansielle løsninger - Bank of America, Tulsa (på stedet)
Bliv uddannet til værdipapirlicenser, mens du rådgiver bankkunder i Tulsa-området. Hjælp kunder med at forfølge deres økonomiske mål ved at forbinde dem med investeringsløsninger fra Bank of America og Merrill.
Beskrivelse
- Gennemfør kurser til værdipapirlicenser og afsæt tid til studier
- Udvikl færdigheder i at skaffe, udvikle og administrere kunderelationer
- Vurder kundernes samlede økonomiske forhold for at levere passende rådgivning og løsninger
- Betjen kunder i et finanscenter med behov inden for bank, investering og kundeservice
- Brug en rådgivende proces til at afdække behov og anbefale passende løsninger
- Opbyg relationer med bankkunder, ejere af små virksomheder og kunder med større formuer
- Lever helhedsorienteret rådgivning gennem kundegennemgange og præsentationer
- Foreslå strategier, der er tilpasset kundernes økonomiske mål og livsprioriteter
- Samarbejd med kolleger inden for bank og investering for at understøtte kundernes behov
- Forbind kunder med relevante tilbud fra Bank of America og Merrill
- Udvikl dig mod Financial Solutions Advisor Stage II og andre karrieremuligheder
Krav
- Gymnasieeksamen, GED, en ungdomsuddannelse eller tilsvarende
- Evne og vilje til at opnå de nødvendige branchelicenser
- Opnå SIE inden for 30 dage efter ansættelse
- Opnå Series 7 og Series 66 inden for 120 dage; Series 63 og Series 65 kan erstatte Series 66
- Opfyld registrering efter SAFE Act, krav om baggrundstjek og andre registreringskrav
- Administrer tid og arbejdsbyrde med selvdisciplin
- Erfaring med at udvikle kunderelationer, vurdere behov og anbefale løsninger
- Opbyg effektive relationer til kolleger gennem tydelig kommunikation og samarbejde
- Arbejd resultatorienteret, samtidig med at kundernes interesser prioriteres i et komplekst og tempofyldt miljø
- Håndter og afslut flere opgaver på én gang
- Lær ny teknologi og nye applikationer, og tilpas dig dem
- Spanskkundskaber er en fordel
- En bachelorgrad og/eller mindst ét års erfaring med finansielle tjenester eller salg er en fordel
- FINRA-certificering i Securities Industry Essentials (SIE) er en fordel
Fordele
- Omfattende trænings- og introduktionsprogrammer
- Personligt tilpassede forberedelseskurser til SIE-, Series 7- og Series 66-eksamenerne
- Afsat tid til eksamensforberedelse
- Træning og individuel coaching fra Academy-ledere
- Programmer, værktøjer og ressourcer gennem hele karrieren
- Støtte til fysisk, følelsesmæssig og økonomisk trivsel
- Konkurrencedygtige og fleksible fordelspakker
- Muligheder for karriereudvikling hos Bank of America og Merrill