Bank of America — глобальная финансовая организация, работающая в сферах банковского дела, финансов и финтеха. Компания предоставляет услуги для частных лиц, малого бизнеса и институциональных клиентов, включая персональное банковское обслуживание, поддержку малого бизнеса, управление капиталом, инвестиционные услуги и доступ к рынкам капитала. Также компания уделяет внимание ответственному развитию через устойчивое финансирование, инициативы в области многообразия и программы развития местных сообществ.
Финансовый консультант по решениям — Bank of America, Талса (работа на месте)
Пройдите обучение для получения лицензий на работу с ценными бумагами и консультируйте банковских клиентов в районе Талсы. Помогайте клиентам достигать финансовых целей, связывая их с инвестиционными решениями Bank of America и Merrill.
Описание
- Пройдите курс подготовки к лицензированию на работу с ценными бумагами и выделяйте время на самостоятельную подготовку
- Развивайте навыки привлечения, развития и управления отношениями с клиентами
- Оценивайте общую финансовую ситуацию клиентов, чтобы предоставлять подходящие рекомендации и решения
- Обслуживайте клиентов в финансовом центре по банковским, инвестиционным вопросам и вопросам клиентского сервиса
- Используйте консультативный подход для выявления потребностей и рекомендации подходящих решений
- Развивайте отношения с банковскими клиентами, владельцами малого бизнеса и состоятельными клиентами
- Предоставляйте комплексные рекомендации в ходе встреч с клиентами и презентаций
- Предлагайте стратегии, соответствующие финансовым целям и жизненным приоритетам клиентов
- Взаимодействуйте с коллегами из банковского и инвестиционного подразделений для поддержки клиентов
- Связывайте клиентов с подходящими предложениями Bank of America и Merrill
- Продвигайтесь к должности финансового консультанта по решениям II уровня и другим карьерным возможностям
Требования
- Диплом о среднем образовании, сертификат GED, аттестат о среднем образовании или эквивалентный документ
- Готовность и способность получить необходимые отраслевые лицензии
- Получите сертификат SIE в течение 30 дней после приема на работу
- Получите лицензии Series 7 и Series 66 в течение 120 дней; Series 63 и Series 65 могут заменить Series 66
- Выполните требования регистрации по Закону SAFE, проверки биографических данных и другие регистрационные требования
- Умение самостоятельно организовывать время и рабочую нагрузку
- Опыт развития отношений с клиентами, оценки потребностей и рекомендации решений
- Умение выстраивать эффективные отношения с коллегами благодаря четкой коммуникации и сотрудничеству
- Ориентация на результат при приоритете интересов клиентов в сложной и быстро меняющейся среде
- Умение одновременно выполнять несколько задач и доводить их до конца
- Готовность осваивать новые технологии и приложения и адаптироваться к ним
- Знание испанского языка приветствуется
- Степень бакалавра и/или не менее одного года опыта в сфере финансовых услуг или продаж приветствуются
- Сертификат FINRA Securities Industry Essentials (SIE) приветствуется
Преимущества
- Комплексные программы обучения и адаптации
- Персонализированные подготовительные занятия к экзаменам SIE, Series 7 и Series 66
- Выделенное время для подготовки к экзаменам
- Обучение и индивидуальное наставничество со стороны руководителей Academy
- Программы, инструменты и ресурсы для развития карьеры
- Поддержка физического, эмоционального и финансового благополучия
- Конкурентоспособный и гибкий пакет льгот
- Возможности карьерного роста в Bank of America и Merrill