Bank of America är en global finansinstitution som är verksam inom bank, finans och fintech. Företagets tjänster omfattar privatbank, stöd till småföretag, förmögenhetsförvaltning, investeringstjänster och tillgång till kapitalmarknader för privatpersoner, företag och institutioner. Företaget fokuserar också på ansvarsfull tillväxt genom hållbar finansiering, mångfaldsinitiativ och program för samhällsutveckling.
Rådgivare inom finansiella lösningar - Bank of America, Tulsa (på plats)
Utbilda dig för värdepapperslicenser samtidigt som du ger bankkunder i Tulsa-området råd. Hjälp kunder att nå sina ekonomiska mål genom att koppla dem till investeringslösningar från Bank of America och Merrill.
Beskrivning
- Genomför utbildning i värdepapperslicenser och avsätt tid för studier
- Utveckla färdigheter för att skaffa, utveckla och hantera kundrelationer
- Utvärdera kundernas övergripande ekonomiska situation för att ge lämpliga råd och lösningar
- Betjäna kunder på ett finanscenter med behov inom banktjänster, investeringar och kundservice
- Använd en rådgivande process för att identifiera behov och rekommendera lämpliga lösningar
- Bygg relationer med bankkunder, småföretagare och kunder med större tillgångar
- Ge heltäckande vägledning genom kundgenomgångar och presentationer
- Föreslå strategier som är anpassade till kundernas ekonomiska mål och livsprioriteringar
- Samarbeta med kollegor inom bank och investeringar för att stödja kundernas behov
- Koppla kunder till relevanta erbjudanden från Bank of America och Merrill
- Utvecklas mot Financial Solutions Advisor Stage II och andra karriärmöjligheter
Krav
- Gymnasieexamen, GED, motsvarande gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning
- Förmåga och vilja att skaffa nödvändiga branschlicenser
- Skaffa SIE inom 30 dagar efter anställning
- Skaffa Series 7 och Series 66 inom 120 dagar; Series 63 och Series 65 kan ersätta Series 66
- Uppfylla registreringskrav enligt SAFE Act, krav på bakgrundskontroll och andra registreringskrav
- Hantera tid och arbetsbelastning med självdisciplin
- Erfarenhet av att utveckla kundrelationer, bedöma behov och rekommendera lösningar
- Skapa effektiva relationer med kollegor genom tydlig kommunikation och samarbete
- Ha ett resultatinriktat arbetssätt samtidigt som kundernas intressen prioriteras i en komplex och snabb miljö
- Hantera och slutföra flera uppgifter samtidigt
- Lära sig och anpassa sig till ny teknik och nya applikationer
- Kunskaper i spanska är meriterande
- Kandidatexamen och/eller minst ett års erfarenhet av finansiella tjänster eller försäljning är meriterande
- FINRA-certifieringen Securities Industry Essentials (SIE) är meriterande
Förmåner
- Omfattande utbildnings- och introduktionsprogram
- Personligt anpassade förberedelsekurser för proven SIE, Series 7 och Series 66
- Avsatt tid för provförberedelser
- Utbildning och individuell coachning från Academy-chefer
- Program, verktyg och resurser under hela karriären
- Stöd för fysisk, emotionell och ekonomisk hälsa
- Konkurrenskraftiga och flexibla förmånsalternativ
- Möjligheter till karriärutveckling med Bank of America och Merrill