Bank of America — глобальна фінансова установа, що працює у сферах банківської справи, фінансів і фінтеху. Компанія надає приватним особам, малому бізнесу та інституційним клієнтам послуги персонального банкінгу, підтримки малого бізнесу, управління капіталом, інвестиційні послуги та доступ до ринків капіталу. Компанія також зосереджується на відповідальному розвитку через стале фінансування, ініціативи у сфері різноманіття та програми розвитку громад.
Фінансовий консультант із рішень — Bank of America, Талса (робота на місці)
Пройдіть підготовку для отримання ліцензій на роботу з цінними паперами та консультуйте банківських клієнтів у районі Талси. Допомагайте клієнтам досягати фінансових цілей, поєднуючи їх з інвестиційними рішеннями Bank of America і Merrill.
Опис
- Пройдіть курс підготовки до ліцензування на роботу з цінними паперами та виділяйте час на самостійну підготовку
- Розвивайте навички залучення, розвитку та управління відносинами з клієнтами
- Оцінюйте загальну фінансову ситуацію клієнтів, щоб надавати доречні рекомендації та рішення
- Обслуговуйте клієнтів у фінансовому центрі з банківських, інвестиційних питань і питань клієнтського сервісу
- Використовуйте консультативний підхід для виявлення потреб і рекомендації відповідних рішень
- Розвивайте відносини з банківськими клієнтами, власниками малого бізнесу та заможними клієнтами
- Надавайте комплексні рекомендації під час зустрічей із клієнтами та презентацій
- Пропонуйте стратегії, що відповідають фінансовим цілям і життєвим пріоритетам клієнтів
- Співпрацюйте з колегами з банківського та інвестиційного підрозділів для підтримки клієнтів
- Поєднуйте клієнтів із відповідними пропозиціями Bank of America та Merrill
- Розвивайтеся до посади фінансового консультанта із рішень II рівня та інших кар’єрних можливостей
Вимоги
- Диплом про повну загальну середню освіту, сертифікат GED, атестат про середню освіту або еквівалентний документ
- Здатність і готовність отримати необхідні галузеві ліцензії
- Отримайте сертифікат SIE протягом 30 днів після працевлаштування
- Отримайте ліцензії Series 7 і Series 66 протягом 120 днів; Series 63 і Series 65 можуть замінити Series 66
- Виконайте вимоги реєстрації відповідно до Закону SAFE, перевірки біографічних даних та інші реєстраційні вимоги
- Уміння самостійно організовувати час і робоче навантаження
- Досвід розвитку відносин із клієнтами, оцінювання потреб і рекомендації рішень
- Уміння будувати ефективні відносини з колегами завдяки чіткій комунікації та співпраці
- Орієнтація на результат із пріоритетом інтересів клієнтів у складному та динамічному середовищі
- Уміння одночасно виконувати кілька завдань і доводити їх до завершення
- Готовність опановувати нові технології та застосунки й адаптуватися до них
- Знання іспанської мови буде перевагою
- Ступінь бакалавра та/або щонайменше один рік досвіду у сфері фінансових послуг або продажів буде перевагою
- Сертифікат FINRA Securities Industry Essentials (SIE) буде перевагою
Переваги
- Комплексні програми навчання та адаптації
- Персоналізовані підготовчі заняття до іспитів SIE, Series 7 і Series 66
- Виділений час для підготовки до іспитів
- Навчання та індивідуальний коучинг від керівників Academy
- Програми, інструменти та ресурси для розвитку кар’єри
- Підтримка фізичного, емоційного та фінансового добробуту
- Конкурентоспроможний і гнучкий пакет пільг
- Можливості кар’єрного зростання в Bank of America та Merrill