Bank of America ist ein globales Finanzinstitut, das in den Bereichen Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Fintech tätig ist. Das Angebot umfasst Privatkundengeschäft, Unterstützung für kleine Unternehmen, Vermögensverwaltung, Investmentdienstleistungen und den Zugang zu Kapitalmärkten für Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf verantwortungsvolles Wachstum durch nachhaltige Finanzierung, Initiativen für Vielfalt und Programme zur Entwicklung von Gemeinschaften.
Berater für Finanzlösungen – Bank of America, Tulsa (vor Ort)
Absolvieren Sie eine Ausbildung zur Wertpapierlizenz und beraten Sie Bankkunden im Raum Tulsa. Unterstützen Sie Kunden bei ihren finanziellen Zielen, indem Sie sie mit Anlageangeboten von Bank of America und Merrill verbinden.
Beschreibung
- Absolvieren Sie Lehrveranstaltungen zur Wertpapierlizenz und die erforderlichen Lernzeiten
- Entwickeln Sie Fähigkeiten zur Gewinnung, Pflege und Verwaltung von Kundenbeziehungen
- Bewerten Sie die umfassende finanzielle Situation der Kunden, um passende Beratung und Lösungen anzubieten
- Betreuen Sie Kunden in einem Finanzzentrum bei Bank-, Anlage- und Serviceanliegen
- Ermitteln Sie den Bedarf in einem beratenden Prozess und empfehlen Sie geeignete Lösungen
- Bauen Sie Beziehungen zu Bankkunden, Kleinunternehmern und vermögenderen Kunden auf
- Bieten Sie durch Kundengespräche und Präsentationen eine ganzheitliche Beratung
- Schlagen Sie Strategien vor, die auf die finanziellen Ziele und Lebensprioritäten der Kunden abgestimmt sind
- Arbeiten Sie mit Kollegen aus dem Bank- und Anlagebereich zusammen, um Kundenanliegen zu unterstützen
- Verbinden Sie Kunden mit relevanten Angeboten von Bank of America und Merrill
- Entwickeln Sie sich zum Financial Solutions Advisor Stage II und nutzen Sie weitere Karrieremöglichkeiten
Anforderungen
- Abitur, GED, ein Abschluss der Sekundarstufe oder eine gleichwertige Qualifikation
- Fähigkeit und Bereitschaft, die erforderlichen Branchenlizenzen zu erwerben
- Erwerben Sie die SIE innerhalb von 30 Tagen nach der Einstellung
- Erwerben Sie die Series 7 und Series 66 innerhalb von 120 Tagen; Series 63 und Series 65 können die Series 66 ersetzen
- Erfüllen Sie die Registrierungsanforderungen nach dem SAFE Act, die Anforderungen an Hintergrundprüfungen sowie weitere Registrierungsvoraussetzungen
- Organisieren Sie Ihre Zeit und Arbeitsbelastung selbstdiszipliniert
- Erfahrung im Aufbau von Kundenbeziehungen, in der Bedarfsermittlung und in der Empfehlung von Lösungen
- Bauen Sie durch klare Kommunikation und Zusammenarbeit effektive Beziehungen zu Kollegen auf
- Arbeiten Sie ergebnisorientiert und stellen Sie zugleich die Interessen der Kunden in einem komplexen, dynamischen Umfeld in den Mittelpunkt
- Bearbeiten und erledigen Sie mehrere Aufgaben gleichzeitig
- Lernen Sie neue Technologien und Anwendungen kennen und passen Sie sich daran an
- Spanischkenntnisse sind von Vorteil
- Ein Bachelorabschluss und/oder mindestens ein Jahr Erfahrung im Finanzdienstleistungs- oder Vertriebsbereich sind von Vorteil
- Die FINRA-Zertifizierung Securities Industry Essentials (SIE) ist von Vorteil
Zusatzleistungen
- Umfassende Schulungs- und Einarbeitungsprogramme
- Individuelle Vorbereitungskurse für die Prüfungen SIE, Series 7 und Series 66
- Fest eingeplante Zeit zur Prüfungsvorbereitung
- Schulungen und individuelles Coaching durch Academy-Manager
- Langfristige Programme, Tools und Ressourcen für die berufliche Entwicklung
- Unterstützung für körperliches, emotionales und finanzielles Wohlbefinden
- Wettbewerbsfähige und flexible Zusatzleistungsoptionen
- Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung bei Bank of America und Merrill