Bank of America הוא מוסד פיננסי עולמי הפועל בתחומי הבנקאות, הפיננסים והטכנולוגיה הפיננסית. שירותיו כוללים בנקאות אישית, תמיכה בעסקים קטנים, ניהול הון, שירותי השקעות וגישה לשוקי ההון עבור יחידים, עסקים ומוסדות. החברה מתמקדת גם בצמיחה אחראית באמצעות מימון בר-קיימא, יוזמות לגיוון ותוכניות לפיתוח הקהילה.
יועץ פתרונות פיננסיים - בנק אוף אמריקה, טולסה (עבודה מהמשרד)
הכשרה לקראת קבלת רישיונות בתחום ניירות הערך תוך מתן ייעוץ ללקוחות בנקאיים באזור טולסה. סיוע ללקוחות בקידום יעדיהם הפיננסיים באמצעות חיבורם לפתרונות ההשקעה של Bank of America ושל Merrill.
תיאור
- השלמת קורסים לקבלת רישיונות בתחום ניירות הערך ודרישות לימוד ייעודיות
- פיתוח מיומנויות לגיוס קשרי לקוחות, להרחבתם ולניהולם
- הערכת התמונה הפיננסית הרחבה של הלקוחות כדי לספק ייעוץ ופתרונות מתאימים
- שירות לקוחות במרכז פיננסי במגוון צורכי בנקאות, השקעות וטיפול בלקוחות
- שימוש בתהליך ייעוצי לזיהוי צרכים ולהמלצה על פתרונות מתאימים
- פיתוח קשרים עם לקוחות בנקאיים, בעלי עסקים קטנים ולקוחות בעלי הון גבוה
- מתן הכוונה מקיפה באמצעות סקירות לקוח ומצגות
- הצעת אסטרטגיות התואמות את היעדים הפיננסיים ואת סדרי העדיפויות בחיי הלקוחות
- שיתוף פעולה עם עמיתים בתחומי הבנקאות וההשקעות לתמיכה בצורכי הלקוחות
- חיבור לקוחות להצעות רלוונטיות של Bank of America ושל Merrill
- התקדמות לקראת שלב II בתפקיד יועץ הפתרונות הפיננסיים והזדמנויות קריירה נוספות
דרישות
- תעודת סיום תיכון, GED, הסמכה של בית ספר תיכון או שווה ערך
- יכולת ונכונות לקבלת רישיונות התעשייה הנדרשים
- קבלת הסמכת SIE בתוך 30 יום ממועד הקבלה לעבודה
- קבלת Series 7 ו-Series 66 בתוך 120 יום; ניתן להחליף את Series 66 ב-Series 63 וב-Series 65
- עמידה בדרישות הרישום לפי חוק SAFE, בבדיקת רקע ובדרישות רישום נוספות
- ניהול זמן ועומס עבודה באמצעות משמעת עצמית
- ניסיון בפיתוח קשרי לקוחות, בהערכת צרכים ובהמלצה על פתרונות
- בניית קשרי עבודה יעילים עם עמיתים באמצעות תקשורת ברורה ושיתוף פעולה
- שמירה על גישה מוכוונת תוצאות תוך מתן עדיפות לאינטרסים של הלקוחות בסביבה מורכבת ומהירה
- ניהול והשלמה של משימות מרובות במקביל
- למידה והסתגלות לטכנולוגיות וליישומים חדשים
- שליטה בספרדית היא יתרון
- תואר ראשון ו/או ניסיון של שנה לפחות בשירותים פיננסיים או במכירות הם יתרון
- הסמכת FINRA Securities Industry Essentials (SIE) היא יתרון
הטבות
- תוכניות הכשרה וקליטה מקיפות
- שיעורי הכנה מותאמים אישית למבחני SIE, Series 7 ו-Series 66
- זמן ייעודי להכנה למבחנים
- הכשרה ואימון אישי ממנהלי Academy
- תוכניות, כלים ומשאבים לאורך הקריירה
- תמיכה ברווחה הגופנית, הרגשית והפיננסית
- אפשרויות הטבות תחרותיות וגמישות
- הזדמנויות לצמיחה בקריירה ב-Bank of America וב-Merrill