O Bank of America é uma instituição financeira global que atua nos setores bancário, financeiro e de tecnologia financeira. Seus serviços incluem banco para pessoas físicas, suporte a pequenas empresas, gestão de patrimônio, serviços de investimento e acesso aos mercados de capitais para pessoas, empresas e instituições. A empresa também promove o crescimento responsável por meio de finanças sustentáveis, iniciativas de diversidade e programas de desenvolvimento comunitário.
Consultor de Soluções Financeiras - Bank of America, Tulsa (Presencial)
Prepare-se para obter licenças de valores mobiliários enquanto orienta clientes bancários na região de Tulsa. Ajude os clientes a alcançar seus objetivos financeiros, conectando-os a soluções de investimento do Bank of America e da Merrill.
Descrição
- Concluir os cursos para obtenção de licenças de valores mobiliários e os requisitos específicos de estudo
- Desenvolver habilidades para conquistar, ampliar e gerenciar relacionamentos com clientes
- Avaliar a situação financeira mais ampla dos clientes para oferecer orientações e soluções adequadas
- Atender clientes em um centro financeiro, apoiando suas necessidades bancárias, de investimento e de atendimento
- Usar um processo consultivo para identificar necessidades e recomendar soluções adequadas
- Desenvolver relacionamentos com clientes bancários, proprietários de pequenas empresas e clientes de maior patrimônio
- Oferecer orientação abrangente por meio de análises e apresentações para clientes
- Sugerir estratégias alinhadas aos objetivos financeiros e às prioridades de vida dos clientes
- Trabalhar em parceria com colegas das áreas bancária e de investimentos para apoiar as necessidades dos clientes
- Conectar clientes às ofertas relevantes do Bank of America e da Merrill
- Avançar para a Etapa II de Consultor de Soluções Financeiras e outras oportunidades de carreira
Requisitos
- Diploma de ensino médio, GED, qualificação de ensino secundário ou equivalente
- Capacidade e disposição para obter as licenças profissionais exigidas
- Obter o SIE em até 30 dias após a contratação
- Obter as Series 7 e 66 em até 120 dias; as Series 63 e 65 podem substituir a Series 66
- Atender aos requisitos de registro da SAFE Act, à verificação de antecedentes e a outros requisitos de registro
- Gerenciar o tempo e a carga de trabalho com autodisciplina
- Experiência no desenvolvimento de relacionamentos com clientes, avaliação de necessidades e recomendação de soluções
- Construir relacionamentos eficazes com colegas por meio de comunicação clara e colaboração
- Manter uma abordagem orientada a resultados, priorizando os interesses dos clientes em um ambiente complexo e dinâmico
- Gerenciar e concluir várias tarefas ao mesmo tempo
- Aprender e se adaptar a novas tecnologias e aplicativos
- Conhecimentos de espanhol são desejáveis
- É desejável ter bacharelado e/ou pelo menos um ano de experiência em serviços financeiros ou vendas
- A certificação FINRA Securities Industry Essentials (SIE) é desejável
Benefícios
- Programas abrangentes de treinamento e integração
- Aulas personalizadas de preparação para os exames SIE, Series 7 e Series 66
- Tempo dedicado à preparação para os exames
- Treinamento e acompanhamento individual com gestores da Academy
- Programas, ferramentas e recursos para toda a carreira
- Apoio ao bem-estar físico, emocional e financeiro
- Opções de benefícios competitivas e flexíveis
- Oportunidades de crescimento profissional no Bank of America e na Merrill