Bank of America je globálna finančná inštitúcia pôsobiaca v oblasti bankovníctva, financií a fintechu. Jej služby zahŕňajú osobné bankovníctvo, podporu malých podnikov, správu majetku, investičné služby a prístup na kapitálové trhy pre jednotlivcov, podniky a inštitúcie. Spoločnosť sa tiež zameriava na zodpovedný rast prostredníctvom udržateľného financovania, iniciatív v oblasti diverzity a programov rozvoja komunít.
Poradca pre finančné riešenia – Bank of America, Tulsa (práca na pracovisku)
Pripravujte sa na získanie licencií na obchodovanie s cennými papiermi a zároveň poskytujte poradenstvo bankovým klientom v oblasti mesta Tulsa. Pomáhajte zákazníkom dosahovať ich finančné ciele prepájaním s investičnými riešeniami Bank of America a Merrill.
Popis
- Absolvovať kurzy potrebné na získanie licencií na obchodovanie s cennými papiermi a vyhradiť si čas na štúdium
- Rozvíjať zručnosti potrebné na získavanie, rozširovanie a riadenie vzťahov s klientmi
- Posudzovať širšiu finančnú situáciu klientov s cieľom poskytovať vhodné poradenstvo a riešenia
- Obsluhovať zákazníkov vo finančnom centre v oblasti bankových, investičných a klientskych potrieb
- Využívať konzultačný proces na identifikáciu potrieb a odporúčanie vhodných riešení
- Budovať vzťahy s bankovými klientmi, majiteľmi malých podnikov a klientmi s vyšším majetkom
- Poskytovať komplexné poradenstvo prostredníctvom hodnotení klientov a prezentácií
- Navrhovať stratégie zosúladené s finančnými cieľmi a životnými prioritami klientov
- Spolupracovať s kolegami z bankovej a investičnej oblasti na podpore potrieb klientov
- Prepájať klientov s relevantnými ponukami Bank of America a Merrill
- Napredovať k pozícii Poradcu pre finančné riešenia II. stupňa a k ďalším kariérnym príležitostiam
Požiadavky
- Stredoškolský diplom, GED, kvalifikácia zo strednej školy alebo ekvivalent
- Schopnosť a ochota získať požadované licencie v odbore
- Získať SIE do 30 dní od prijatia do zamestnania
- Získať Series 7 a Series 66 do 120 dní; Series 63 a Series 65 môžu nahradiť Series 66
- Splniť požiadavky na registráciu podľa SAFE Act, previerku bezúhonnosti a ďalšie registračné požiadavky
- Riadiť svoj čas a pracovné zaťaženie so sebadisciplínou
- Skúsenosti s budovaním vzťahov s klientmi, hodnotením potrieb a odporúčaním riešení
- Budovať efektívne vzťahy s kolegami prostredníctvom jasnej komunikácie a spolupráce
- Udržiavať orientáciu na výsledky a zároveň uprednostňovať záujmy klientov v komplexnom a rýchlom prostredí
- Riadiť a dokončovať viacero úloh naraz
- Učiť sa nové technológie a aplikácie a prispôsobovať sa im
- Znalosť španielskeho jazyka je vítaná
- Bakalárske vzdelanie a/alebo aspoň jeden rok skúseností vo finančných službách alebo predaji sú vítané
- Certifikácia FINRA Securities Industry Essentials (SIE) je vítaná
Benefity
- Komplexné školiace a adaptačné programy
- Individuálne prispôsobené prípravné kurzy na skúšky SIE, Series 7 a Series 66
- Vyhradený čas na prípravu na skúšky
- Školenie a individuálny koučing od manažérov akadémie
- Programy, nástroje a zdroje počas celej kariéry
- Podpora fyzického, emocionálneho a finančného zdravia
- Konkurenčné a flexibilné možnosti benefitov
- Príležitosti na kariérny rast v Bank of America a Merrill