Bank of America is een wereldwijd opererende financiële instelling op het gebied van bankieren, financiële dienstverlening en fintech. De diensten omvatten persoonlijk bankieren, ondersteuning voor kleine bedrijven, vermogensbeheer, beleggingsdiensten en toegang tot kapitaalmarkten voor particulieren, bedrijven en instellingen. Het bedrijf richt zich daarnaast op verantwoorde groei door middel van duurzame financiering, initiatieven voor diversiteit en programma’s voor gemeenschapsontwikkeling.
Adviseur financiële oplossingen – Bank of America, Tulsa (op locatie)
Volg een opleiding voor de vereiste effectenlicenties en adviseer bankklanten in de regio Tulsa. Help klanten hun financiële doelen na te streven door hen in contact te brengen met beleggingsoplossingen van Bank of America en Merrill.
Beschrijving
- Volg cursussen voor effectenlicenties en besteed de vereiste tijd aan zelfstudie
- Ontwikkel vaardigheden voor het werven, uitbreiden en beheren van klantrelaties
- Beoordeel de bredere financiële situatie van klanten om passend advies en geschikte oplossingen te bieden
- Bedien klanten in een financieel centrum op het gebied van bankzaken, beleggingen en klantenzorg
- Gebruik een adviserende aanpak om behoeften te achterhalen en passende oplossingen aan te bevelen
- Bouw relaties op met bankklanten, eigenaren van kleine bedrijven en vermogende klanten
- Bied integrale begeleiding via klantgesprekken en presentaties
- Stel strategieën voor die aansluiten bij de financiële doelen en levensprioriteiten van klanten
- Werk samen met collega's uit het bank- en beleggingswezen om aan klantbehoeften te voldoen
- Breng klanten in contact met relevante producten en diensten van Bank of America en Merrill
- Ontwikkel u richting Financial Solutions Advisor Stage II en andere carrièremogelijkheden
Vereisten
- Een middelbareschooldiploma, GED, diploma van het voortgezet onderwijs of gelijkwaardige kwalificatie
- Het vermogen en de bereidheid om de vereiste licenties voor de sector te behalen
- Behaal de SIE binnen 30 dagen na indiensttreding
- Behaal Series 7 en Series 66 binnen 120 dagen; Series 63 en Series 65 kunnen Series 66 vervangen
- Voldoe aan de registratievereisten van de SAFE Act, vereisten voor antecedentenonderzoek en andere registratievereisten
- Beheer tijd en werkbelasting met zelfdiscipline
- Ervaring met het opbouwen van klantrelaties, het beoordelen van behoeften en het aanbevelen van oplossingen
- Bouw effectieve relaties met collega's op door duidelijke communicatie en samenwerking
- Werk resultaatgericht en geef tegelijkertijd prioriteit aan de belangen van klanten in een complexe, snel veranderende omgeving
- Beheer en voltooi meerdere taken tegelijk
- Leer nieuwe technologieën en toepassingen kennen en pas u hieraan aan
- Kennis van de Spaanse taal is een pré
- Een bachelordiploma en/of minimaal één jaar ervaring in financiële dienstverlening of verkoop is een pré
- FINRA-certificering Securities Industry Essentials (SIE) is een pré
Voordelen
- Uitgebreide trainings- en inwerkprogramma's
- Gepersonaliseerde voorbereidingslessen voor de SIE-, Series 7- en Series 66-examens
- Speciaal gereserveerde tijd voor examenvoorbereiding
- Training en individuele coaching door Academy-managers
- Programma's, hulpmiddelen en bronnen voor de gehele loopbaan
- Ondersteuning voor lichamelijk, emotioneel en financieel welzijn
- Concurrerende en flexibele opties voor arbeidsvoorwaarden
- Mogelijkheden voor loopbaangroei bij Bank of America en Merrill