Bank of America е глобална финансова институция, която развива дейност в областта на банковото дело, финансите и финтеха. Услугите ѝ включват лично банкиране, подкрепа за малкия бизнес, управление на богатството, инвестиционни услуги и достъп до капиталовите пазари за физически лица, предприятия и институции. Компанията се фокусира и върху отговорния растеж чрез устойчиво финансиране, инициативи за многообразие и програми за развитие на общностите.
Консултант по финансови решения – Bank of America, Тълса (на място)
Подгответе се за получаване на лицензи за търговия с ценни книжа, докато консултирате банкови клиенти в района на Тълса. Помагайте на клиентите да постигат финансовите си цели, като ги свързвате с инвестиционни решения на Bank of America и Merrill.
Описание
- Завършване на курсове за лицензиране на търговията с ценни книжа и отделяне на необходимото време за подготовка
- Развиване на умения за придобиване, разширяване и управление на клиентски взаимоотношения
- Оценяване на цялостното финансово положение на клиентите с цел предоставяне на подходящи съвети и решения
- Обслужване на клиенти във финансов център по банкови, инвестиционни и клиентски въпроси
- Използване на консултативен процес за установяване на потребностите и препоръчване на подходящи решения
- Развиване на отношения с банкови клиенти, собственици на малък бизнес и клиенти с по-висока нетна стойност
- Предоставяне на цялостни насоки чрез прегледи на клиентските потребности и презентации
- Предлагане на стратегии, съобразени с финансовите цели и житейските приоритети на клиентите
- Партниране с колеги от банковия и инвестиционния сектор за подкрепа на потребностите на клиентите
- Свързване на клиентите с подходящи предложения на Bank of America и Merrill
- Напредване към етап II на позицията Консултант по финансови решения и други възможности за развитие на кариерата
Изисквания
- Диплома за средно образование, GED, квалификация за средно образование или еквивалент
- Способност и готовност за получаване на необходимите професионални лицензи
- Получаване на SIE в рамките на 30 дни от назначаването
- Получаване на Series 7 и Series 66 в рамките на 120 дни; Series 63 и Series 65 могат да заменят Series 66
- Изпълнение на изискванията за регистрация съгласно SAFE Act, проверка на миналото и други регистрационни изисквания
- Самодисциплинирано управление на времето и работното натоварване
- Опит в изграждането на клиентски отношения, оценяването на потребности и препоръчването на решения
- Изграждане на ефективни отношения с колеги чрез ясна комуникация и сътрудничество
- Поддържане на ориентиран към резултатите подход, като се дават приоритет на интересите на клиентите в сложна и динамична среда
- Управление и едновременно изпълнение на множество задачи
- Изучаване и адаптиране към нови технологии и приложения
- Познанията по испански език са предимство
- Бакалавърска степен и/или поне една година опит във финансови услуги или продажби са предимство
- Сертификатът FINRA Securities Industry Essentials (SIE) е предимство
Придобивки
- Цялостни програми за обучение и въвеждане в работата
- Персонализирани подготвителни курсове за изпитите SIE, Series 7 и Series 66
- Отделено време за подготовка за изпитите
- Обучение и индивидуален коучинг от мениджъри на академията
- Програми, инструменти и ресурси през цялата кариера
- Подкрепа за физическото, емоционалното и финансовото благосъстояние
- Конкурентни и гъвкави възможности за придобивки
- Възможности за кариерно развитие в Bank of America и Merrill