Bank of America on maailmanlaajuinen rahoituslaitos, joka toimii pankkitoiminnan, rahoituksen ja fintechin aloilla. Sen palveluihin kuuluvat henkilökohtainen pankkiasiointi, pienyritysten tukeminen, varainhoito, sijoituspalvelut ja pääomamarkkinoille pääsy yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Yhtiö keskittyy myös vastuulliseen kasvuun kestävän rahoituksen, monimuotoisuutta edistävien aloitteiden ja yhteisöjen kehittämisohjelmien avulla.
Taloudellisten ratkaisujen neuvonantaja – Bank of America, Tulsa (paikan päällä)
Kouluttaudu arvopaperilupia varten ja neuvo Tulsan alueen pankkiasiakkaita. Auta asiakkaita saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa yhdistämällä heidät Bank of American ja Merrillin sijoitusratkaisuihin.
Kuvaus
- Suorita arvopaperilupiin valmentavat opinnot ja niihin liittyvät itsenäiset opiskelutehtävät
- Kehitä taitoja asiakassuhteiden hankkimiseen, kasvattamiseen ja hallintaan
- Arvioi asiakkaiden taloudellinen kokonaistilanne tarjotaksesi sopivia neuvoja ja ratkaisuja
- Palvele asiakkaita finanssikeskuksessa pankki-, sijoitus- ja asiakaspalvelutarpeissa
- Selvitä asiakkaiden tarpeet konsultatiivisen prosessin avulla ja suosittele sopivia ratkaisuja
- Rakenna suhteita pankkiasiakkaisiin, pienyritysten omistajiin ja varakkaampiin asiakkaisiin
- Tarjoa kokonaisvaltaista ohjausta asiakaskatsauksissa ja esityksissä
- Ehdota strategioita, jotka vastaavat asiakkaiden taloudellisia tavoitteita ja elämän prioriteetteja
- Tee yhteistyötä pankki- ja sijoitusalan kollegoiden kanssa asiakkaiden tarpeiden tukemiseksi
- Ohjaa asiakkaat heille sopivien Bank of American ja Merrillin tarjontojen pariin
- Etene Financial Solutions Advisor Stage II -tehtävään ja muihin uramahdollisuuksiin
Vaatimukset
- Lukion päättötodistus, GED-todistus, toisen asteen tutkinto tai vastaava
- Valmius ja halukkuus hankkia vaaditut toimialaluvat
- Hanki SIE-pätevyys 30 päivän kuluessa työsuhteen alkamisesta
- Hanki Series 7- ja Series 66 -luvat 120 päivän kuluessa; Series 63- ja Series 65 -luvat voivat korvata Series 66 -luvan
- Täytä SAFE Act -rekisteröintiä, taustatarkistusta ja muita rekisteröintejä koskevat vaatimukset
- Hallitse aikasi ja työmääräsi itseohjautuvasti
- Kokemusta asiakassuhteiden kehittämisestä, tarpeiden arvioinnista ja ratkaisujen suosittelemisesta
- Rakenna toimivia suhteita kollegoihin selkeän viestinnän ja yhteistyön avulla
- Säilytä tuloshakuinen toimintatapa ja aseta samalla asiakkaiden edut etusijalle monimutkaisessa ja nopeatempoisessa ympäristössä
- Hallitse ja suorita useita tehtäviä samanaikaisesti
- Opettele uusia teknologioita ja sovelluksia sekä sopeudu niihin
- Espanjan kielen taito katsotaan eduksi
- Kandidaatin tutkinto ja/tai vähintään vuoden kokemus rahoituspalveluista tai myynnistä katsotaan eduksi
- FINRA Securities Industry Essentials (SIE) -sertifiointi katsotaan eduksi
Edut
- Kattavat koulutus- ja perehdytysohjelmat
- Henkilökohtaiset valmennuskurssit SIE-, Series 7- ja Series 66 -kokeisiin
- Erikseen varattua aikaa kokeisiin valmistautumiseen
- Academy-esihenkilöiden tarjoamaa koulutusta ja henkilökohtaista valmennusta
- Koko uran kattavat ohjelmat, työkalut ja resurssit
- Tukea fyysiseen, henkiseen ja taloudelliseen hyvinvointiin
- Kilpailukykyiset ja joustavat etuvaihtoehdot
- Urakehitysmahdollisuuksia Bank of Americalla ja Merrillillä