Bank of America globalna je financijska institucija koja posluje u područjima bankarstva, financija i fintecha. Njezine usluge uključuju osobno bankarstvo, podršku malim poduzećima, upravljanje imovinom, investicijske usluge i pristup tržištima kapitala za pojedince, poduzeća i institucije. Tvrtka se također usredotočuje na odgovoran rast kroz održivo financiranje, inicijative za raznolikost i programe razvoja zajednice.
Savjetnik za financijska rješenja – Bank of America, Tulsa (rad na lokaciji)
Pripremajte se za stjecanje licenci za vrijednosne papire i savjetujte bankarske klijente na području Tulse. Pomozite klijentima da ostvare financijske ciljeve povezujući ih s investicijskim rješenjima Bank of America i Merrilla.
Opis
- Završiti edukaciju za licence za vrijednosne papire i ispuniti predviđene obveze učenja
- Razvijati vještine stjecanja, širenja i upravljanja odnosima s klijentima
- Procjenjivati širu financijsku situaciju klijenata kako biste pružili odgovarajuće savjete i rješenja
- Usluživati klijente u financijskom centru u vezi s bankarskim, investicijskim i korisničkim potrebama
- Primjenjivati savjetodavni proces za otkrivanje potreba i preporučivanje odgovarajućih rješenja
- Razvijati odnose s bankarskim klijentima, vlasnicima malih poduzeća i klijentima veće neto imovine
- Pružati cjelovito usmjeravanje kroz preglede klijenata i prezentacije
- Predlagati strategije usklađene s financijskim ciljevima i životnim prioritetima klijenata
- Surađivati s kolegama iz bankarskog i investicijskog područja radi podrške potrebama klijenata
- Povezivati klijente s relevantnom ponudom Bank of America i Merrilla
- Napredovati prema poziciji Savjetnika za financijska rješenja II. faze i drugim prilikama za razvoj karijere
Zahtjevi
- Srednjoškolska diploma, GED, kvalifikacija srednjoškolskog obrazovanja ili ekvivalent
- Sposobnost i spremnost za stjecanje potrebnih stručnih licenci
- Steći SIE u roku od 30 dana od zapošljavanja
- Steći Series 7 i Series 66 u roku od 120 dana; Series 63 i Series 65 mogu zamijeniti Series 66
- Ispuniti zahtjeve za registraciju prema SAFE Actu, provjeru prošlosti i druge registracijske zahtjeve
- Samodisciplinirano upravljati vremenom i radnim opterećenjem
- Iskustvo u razvijanju odnosa s klijentima, procjenjivanju potreba i preporučivanju rješenja
- Graditi učinkovite odnose s kolegama jasnom komunikacijom i suradnjom
- Zadržati usmjerenost na rezultate uz davanje prednosti interesima klijenata u složenom i dinamičnom okruženju
- Upravljati s više zadataka i dovršavati ih istodobno
- Učiti nove tehnologije i aplikacije te im se prilagođavati
- Poznavanje španjolskog jezika je poželjno
- Poželjna je prvostupnička diploma i/ili najmanje jedna godina iskustva u financijskim uslugama ili prodaji
- Poželjna je FINRA certifikacija Securities Industry Essentials (SIE)
Pogodnosti
- Sveobuhvatni programi osposobljavanja i uvođenja u posao
- Personalizirani pripremni tečajevi za ispite SIE, Series 7 i Series 66
- Vrijeme namijenjeno pripremi ispita
- Obuka i individualno mentoriranje voditelja akademije
- Programi, alati i resursi dostupni tijekom cijele karijere
- Podrška fizičkom, emocionalnom i financijskom zdravlju
- Konkurentne i fleksibilne mogućnosti pogodnosti
- Mogućnosti razvoja karijere u Bank of America i Merrillu