Bank of Americaは、銀行、金融、フィンテックの各分野で事業を展開するグローバルな金融機関です。個人向け銀行サービス、中小企業支援、ウェルスマネジメント、投資サービスに加え、個人、企業、機関向けに資本市場へのアクセスを提供しています。また、サステナブルファイナンス、多様性に関する取り組み、地域開発プログラムを通じて、責任ある成長にも注力しています。
ファイナンシャル・ソリューションズ・アドバイザー — バンク・オブ・アメリカ、タルサ（出社勤務）
タルサ地域の銀行顧客に助言しながら、証券資格取得に向けた研修を受けます。バンク・オブ・アメリカとメリルの投資ソリューションを紹介し、顧客の財務目標の実現を支援します。
仕事内容
- 証券資格取得のための講座と指定された学習要件を修了する
- 顧客関係を開拓、拡大、管理するスキルを身につける
- 顧客の幅広い財務状況を評価し、適切な助言とソリューションを提供する
- 金融センターで銀行、投資、顧客ケアに関するニーズに対応する
- コンサルティング型のプロセスでニーズを把握し、適切なソリューションを提案する
- 銀行顧客、小規模事業主、高純資産顧客との関係を築く
- 顧客レビューやプレゼンテーションを通じて包括的なガイダンスを提供する
- 顧客の財務目標や人生における優先事項に沿った戦略を提案する
- 銀行および投資部門の同僚と連携して顧客ニーズを支援する
- 関連するバンク・オブ・アメリカおよびメリルの商品・サービスを顧客に紹介する
- ファイナンシャル・ソリューションズ・アドバイザー ステージIIやその他のキャリア機会に向けて成長する
応募要件
- 高校卒業証書、GED、中等教育資格、または同等の資格
- 必要な業界資格を取得する能力と意欲
- 入社後30日以内にSIEを取得する
- 入社後120日以内にSeries 7およびSeries 66を取得する。Series 63およびSeries 65でSeries 66を代替できる場合がある
- SAFE Act登録、身元調査、その他の登録要件を満たす
- 自律的に時間と業務量を管理する
- 顧客関係の構築、ニーズの評価、ソリューションの提案経験
- 明確なコミュニケーションと協働を通じて、同僚と効果的な関係を築く
- 複雑で変化の速い環境で顧客利益を優先しながら、成果を重視して取り組む
- 複数の業務を同時に管理し、完了する
- 新しいテクノロジーやアプリケーションを学び、適応する
- スペイン語能力があれば尚可
- 学士号および／または金融サービス・営業経験1年以上があれば尚可
- FINRA証券業界基礎試験（SIE）認定があれば尚可
福利厚生
- 充実した研修およびオンボーディングプログラム
- SIE、Series 7、Series 66試験に向けた個別準備クラス
- 試験準備のための専用時間
- アカデミーマネージャーによる研修と個別コーチング
- キャリア全体を通じて利用できるプログラム、ツール、リソース
- 身体的、精神的、経済的なウェルネス支援
- 競争力があり柔軟な福利厚生の選択肢
- バンク・オブ・アメリカおよびメリルでのキャリア成長機会