Bank of America to globalna instytucja finansowa działająca w sektorze bankowości, finansów i fintechu. Firma oferuje osobom indywidualnym, małym przedsiębiorstwom i klientom instytucjonalnym bankowość osobistą, wsparcie dla małych firm, zarządzanie majątkiem, usługi inwestycyjne oraz dostęp do rynków kapitałowych. Koncentruje się również na odpowiedzialnym rozwoju poprzez zrównoważone finansowanie, inicjatywy na rzecz różnorodności i programy rozwoju społeczności lokalnych.
Doradca ds. rozwiązań finansowych — Bank of America, Tulsa (praca na miejscu)
Przejdź szkolenie przygotowujące do uzyskania licencji maklerskich i doradzaj klientom bankowym w rejonie Tulsy. Pomagaj klientom realizować cele finansowe, łącząc ich z rozwiązaniami inwestycyjnymi Bank of America i Merrill.
Opis
- Ukończ kurs przygotowujący do uzyskania licencji maklerskich i przeznacz czas na samodzielną naukę
- Rozwijaj umiejętności pozyskiwania, rozwijania i zarządzania relacjami z klientami
- Oceniaj szerszą sytuację finansową klientów, aby oferować odpowiednie porady i rozwiązania
- Obsługuj klientów w centrum finansowym w zakresie bankowości, inwestycji i obsługi klienta
- Stosuj podejście konsultacyjne, aby rozpoznawać potrzeby i rekomendować odpowiednie rozwiązania
- Buduj relacje z klientami banku, właścicielami małych firm i klientami o wyższym majątku
- Udzielaj kompleksowych wskazówek podczas przeglądów sytuacji klientów i prezentacji
- Proponuj strategie zgodne z celami finansowymi i priorytetami życiowymi klientów
- Współpracuj z kolegami z zespołów bankowych i inwestycyjnych, aby wspierać potrzeby klientów
- Łącz klientów z odpowiednimi ofertami Bank of America i Merrill
- Rozwijaj się w kierunku stanowiska Doradcy ds. rozwiązań finansowych II stopnia oraz innych możliwości kariery
Wymagania
- Wykształcenie średnie, świadectwo GED, kwalifikacje szkoły średniej lub ich odpowiednik
- Zdolność i gotowość do uzyskania wymaganych licencji branżowych
- Uzyskaj certyfikat SIE w ciągu 30 dni od zatrudnienia
- Uzyskaj licencje Series 7 i Series 66 w ciągu 120 dni; Series 63 i Series 65 mogą zastąpić Series 66
- Spełnij wymagania rejestracyjne wynikające z ustawy SAFE, wymagania dotyczące weryfikacji przeszłości oraz inne wymogi rejestracyjne
- Umiejętność samodzielnego zarządzania czasem i zakresem obowiązków
- Doświadczenie w budowaniu relacji z klientami, ocenie potrzeb i rekomendowaniu rozwiązań
- Umiejętność budowania skutecznych relacji ze współpracownikami dzięki jasnej komunikacji i współpracy
- Nastawienie na wyniki przy jednoczesnym traktowaniu interesów klientów jako priorytetu w złożonym i dynamicznym środowisku
- Umiejętność jednoczesnego zarządzania wieloma zadaniami i ich realizacji
- Gotowość do nauki nowych technologii i aplikacji oraz dostosowywania się do nich
- Znajomość języka hiszpańskiego będzie dodatkowym atutem
- Wykształcenie wyższe i/lub co najmniej rok doświadczenia w usługach finansowych lub sprzedaży będą dodatkowym atutem
- Certyfikat FINRA Securities Industry Essentials (SIE) będzie dodatkowym atutem
Benefity
- Kompleksowe programy szkoleniowe i wdrożeniowe
- Spersonalizowane zajęcia przygotowujące do egzaminów SIE, Series 7 i Series 66
- Dedykowany czas na przygotowanie do egzaminów
- Szkolenia i indywidualny coaching prowadzone przez menedżerów Academy
- Programy, narzędzia i zasoby wspierające rozwój kariery
- Wsparcie zdrowia fizycznego, emocjonalnego i finansowego
- Konkurencyjne i elastyczne opcje świadczeń
- Możliwości rozwoju kariery w Bank of America i Merrill