Bank of America è un’istituzione finanziaria globale attiva nei settori bancario, finanziario e della tecnologia finanziaria. I suoi servizi includono servizi bancari personali, supporto alle piccole imprese, gestione patrimoniale, servizi di investimento e accesso ai mercati dei capitali per privati, aziende e istituzioni. L’azienda promuove inoltre una crescita responsabile attraverso la finanza sostenibile, iniziative per la diversità e programmi di sviluppo delle comunità.
Consulente per le Soluzioni Finanziarie - Bank of America, Tulsa (In sede)
Preparati a ottenere le licenze per i valori mobiliari mentre fornisci consulenza ai clienti bancari nell’area di Tulsa. Aiuta i clienti a perseguire i loro obiettivi finanziari mettendoli in contatto con le soluzioni di investimento di Bank of America e Merrill.
Descrizione
- Completare i corsi per ottenere le licenze per i valori mobiliari e i requisiti di studio dedicati
- Sviluppare competenze per acquisire, ampliare e gestire le relazioni con i clienti
- Valutare la situazione finanziaria complessiva dei clienti per fornire consulenza e soluzioni adeguate
- Servire i clienti presso un centro finanziario per le loro esigenze bancarie, di investimento e di assistenza
- Utilizzare un approccio consulenziale per individuare le esigenze e raccomandare soluzioni appropriate
- Sviluppare relazioni con clienti bancari, titolari di piccole imprese e clienti con patrimoni elevati
- Fornire una consulenza completa attraverso revisioni e presentazioni rivolte ai clienti
- Suggerire strategie in linea con gli obiettivi finanziari e le priorità di vita dei clienti
- Collaborare con i colleghi del settore bancario e degli investimenti per supportare le esigenze dei clienti
- Mettere i clienti in contatto con le offerte pertinenti di Bank of America e Merrill
- Avanzare verso la Fase II di Consulente per le Soluzioni Finanziarie e altre opportunità di carriera
Requisiti
- Diploma di scuola superiore, GED, qualifica di scuola secondaria o equivalente
- Capacità e disponibilità a ottenere le licenze professionali richieste
- Ottenere il SIE entro 30 giorni dall’assunzione
- Ottenere le Series 7 e 66 entro 120 giorni; le Series 63 e 65 possono sostituire la Series 66
- Soddisfare i requisiti di registrazione previsti dal SAFE Act, i controlli dei precedenti e gli altri requisiti di registrazione
- Gestire il tempo e il carico di lavoro con autodisciplina
- Esperienza nello sviluppo di relazioni con i clienti, nella valutazione delle esigenze e nella raccomandazione di soluzioni
- Costruire relazioni efficaci con i colleghi attraverso una comunicazione chiara e la collaborazione
- Mantenere un approccio orientato ai risultati dando priorità agli interessi dei clienti in un ambiente complesso e dinamico
- Gestire e completare più attività contemporaneamente
- Imparare e adattarsi a nuove tecnologie e applicazioni
- La conoscenza dello spagnolo è preferibile
- Sono preferibili una laurea e/o almeno un anno di esperienza nei servizi finanziari o nelle vendite
- La certificazione FINRA Securities Industry Essentials (SIE) è preferibile
Benefit
- Programmi completi di formazione e inserimento
- Corsi personalizzati di preparazione agli esami SIE, Series 7 e Series 66
- Tempo dedicato alla preparazione degli esami
- Formazione e coaching individuale da parte dei responsabili dell’Academy
- Programmi, strumenti e risorse per tutta la carriera
- Supporto per il benessere fisico, emotivo e finanziario
- Opzioni di benefit competitive e flessibili
- Opportunità di crescita professionale presso Bank of America e Merrill