Bank of America est une institution financière mondiale qui exerce ses activités dans les secteurs bancaire, financier et des technologies financières. Ses services comprennent la banque de détail, l’accompagnement des petites entreprises, la gestion de patrimoine, les services d’investissement et l’accès aux marchés de capitaux pour les particuliers, les entreprises et les institutions. L’entreprise met également l’accent sur une croissance responsable grâce à la finance durable, aux initiatives en faveur de la diversité et aux programmes de développement communautaire.
Conseiller en solutions financières - Bank of America, Tulsa (Sur site)
Formez-vous pour obtenir des licences en valeurs mobilières tout en conseillant les clients bancaires dans la région de Tulsa. Aidez les clients à atteindre leurs objectifs financiers en les mettant en relation avec les solutions d’investissement de Bank of America et de Merrill.
Description
- Suivre les cours de préparation aux licences en valeurs mobilières et satisfaire aux exigences d’étude dédiées
- Développer des compétences pour acquérir, développer et gérer des relations avec les clients
- Évaluer la situation financière globale des clients afin de fournir des conseils et des solutions adaptés
- Servir les clients dans un centre financier pour leurs besoins bancaires, d’investissement et de relation client
- Utiliser une démarche consultative pour cerner les besoins et recommander des solutions appropriées
- Développer des relations avec des clients bancaires, des propriétaires de petites entreprises et des clients fortunés
- Fournir des conseils globaux au moyen d’entretiens et de présentations destinés aux clients
- Suggérer des stratégies alignées sur les objectifs financiers et les priorités de vie des clients
- Collaborer avec les collègues des équipes bancaires et d’investissement pour répondre aux besoins des clients
- Mettre les clients en relation avec les offres pertinentes de Bank of America et de Merrill
- Progresser vers l’étape II de Conseiller en solutions financières et d’autres possibilités de carrière
Exigences
- Diplôme d’études secondaires, GED, qualification de l’enseignement secondaire ou équivalent
- Capacité et volonté d’obtenir les licences professionnelles requises
- Obtenir le SIE dans les 30 jours suivant l’embauche
- Obtenir les Series 7 et 66 dans les 120 jours; les Series 63 et 65 peuvent remplacer la Series 66
- Satisfaire aux exigences d’inscription de la SAFE Act, de vérification des antécédents et autres exigences d’inscription
- Gérer son temps et sa charge de travail avec autodiscipline
- Expérience dans le développement de relations clients, l’évaluation des besoins et la recommandation de solutions
- Établir des relations efficaces avec ses collègues grâce à une communication claire et à la collaboration
- Adopter une approche axée sur les résultats tout en donnant la priorité aux intérêts des clients dans un environnement complexe et dynamique
- Gérer et mener à bien plusieurs tâches simultanément
- Apprendre et s’adapter aux nouvelles technologies et applications
- La maîtrise de l’espagnol est souhaitée
- Un diplôme de bachelor et/ou au moins un an d’expérience dans les services financiers ou la vente sont souhaités
- La certification FINRA Securities Industry Essentials (SIE) est souhaitée
Avantages
- Programmes complets de formation et d’intégration
- Cours de préparation personnalisés aux examens SIE, Series 7 et Series 66
- Temps consacré à la préparation des examens
- Formation et accompagnement individuel assurés par les responsables de l’Academy
- Programmes, outils et ressources tout au long de la carrière
- Soutien au bien-être physique, émotionnel et financier
- Options d’avantages sociaux compétitives et flexibles
- Possibilités d’évolution professionnelle chez Bank of America et Merrill