Bank of America je globální finanční instituce působící v oblasti bankovnictví, financí a fintechu. Jednotlivcům, malým podnikům i institucionálním klientům poskytuje osobní bankovnictví, podporu malých podniků, správu majetku, investiční služby a přístup na kapitálové trhy. Společnost se také zaměřuje na odpovědný růst prostřednictvím udržitelného financování, iniciativ podporujících rozmanitost a programů rozvoje komunit.
Finanční poradce pro řešení — Bank of America, Tulsa (práce na místě)
Absolvujte školení k získání licencí pro práci s cennými papíry a poskytujte poradenství bankovním klientům v oblasti Tulsy. Pomáhejte klientům plnit jejich finanční cíle propojením s investičními řešeními Bank of America a Merrill.
Popis
- Absolvujte kurz přípravy na získání licencí pro práci s cennými papíry a věnujte čas samostatnému studiu
- Rozvíjejte dovednosti pro získávání, rozšiřování a řízení vztahů s klienty
- Vyhodnocujte širší finanční situaci klientů a poskytujte jim vhodné rady a řešení
- Obsluhujte zákazníky ve finančním centru v oblasti bankovnictví, investic a péče o klienty
- Využívejte konzultativní přístup k odhalování potřeb a doporučování vhodných řešení
- Budujte vztahy s bankovními klienty, majiteli malých firem a majetnějšími klienty
- Poskytujte komplexní poradenství při hodnocení situace klientů a prezentacích
- Navrhujte strategie odpovídající finančním cílům a životním prioritám klientů
- Spolupracujte s kolegy z bankovních a investičních týmů na podpoře potřeb klientů
- Propojujte klienty s relevantními nabídkami Bank of America a Merrill
- Postupujte k pozici finančního poradce pro řešení II. stupně a dalším kariérním příležitostem
Požadavky
- Středoškolské vzdělání, osvědčení GED, kvalifikace na úrovni střední školy nebo ekvivalent
- Schopnost a ochota získat požadované profesní licence
- Získejte certifikaci SIE do 30 dnů od nástupu do zaměstnání
- Získejte Series 7 a Series 66 do 120 dnů; Series 63 a Series 65 mohou nahradit Series 66
- Splňte registrační požadavky podle zákona SAFE, požadavky na prověření minulosti a další registrační požadavky
- Schopnost disciplinovaně řídit svůj čas a pracovní zátěž
- Zkušenosti s rozvojem vztahů s klienty, vyhodnocováním potřeb a doporučováním řešení
- Schopnost budovat efektivní vztahy s kolegy prostřednictvím jasné komunikace a spolupráce
- Orientace na výsledky při upřednostňování zájmů klientů ve složitém a rychle se měnícím prostředí
- Schopnost řídit a dokončovat více úkolů současně
- Ochota učit se nové technologie a aplikace a přizpůsobovat se jim
- Znalost španělštiny je výhodou
- Bakalářské vzdělání a/nebo alespoň jeden rok zkušeností v oblasti finančních služeb či prodeje jsou výhodou
- Certifikace FINRA Securities Industry Essentials (SIE) je výhodou
Benefity
- Komplexní školicí a adaptační programy
- Personalizované přípravné kurzy na zkoušky SIE, Series 7 a Series 66
- Vyhrazený čas na přípravu ke zkouškám
- Školení a individuální koučink od manažerů Academy
- Programy, nástroje a zdroje pro rozvoj kariéry
- Podpora fyzické, emocionální a finanční pohody
- Konkurenceschopné a flexibilní možnosti benefitů
- Příležitosti k profesnímu růstu v Bank of America a Merrill