Bank of America هي مؤسسة مالية عالمية تعمل في مجالات الخدمات المصرفية والتمويل والتكنولوجيا المالية. تشمل خدماتها الخدمات المصرفية الشخصية، ودعم الشركات الصغيرة، وإدارة الثروات، والخدمات الاستثمارية، وإتاحة الوصول إلى أسواق رأس المال للأفراد والشركات والمؤسسات. كما تركز الشركة على النمو المسؤول من خلال التمويل المستدام، ومبادرات التنوع، وبرامج تنمية المجتمعات.
مستشار الحلول المالية - بنك أوف أمريكا، تولسا (حضوري)
تدرّب للحصول على تراخيص الأوراق المالية أثناء تقديم المشورة للعملاء المصرفيين في منطقة تولسا. ساعد العملاء على السعي لتحقيق أهدافهم المالية من خلال ربطهم بحلول Bank of America وMerrill الاستثمارية.
الوصف
- إكمال الدورات الدراسية الخاصة بترخيص الأوراق المالية ومتطلبات الدراسة المخصصة
- تطوير مهارات استقطاب علاقات العملاء وتنميتها وإدارتها
- تقييم الظروف المالية الشاملة للعملاء لتقديم المشورة والحلول المناسبة
- خدمة العملاء في مركز مالي لتلبية احتياجاتهم المصرفية والاستثمارية وخدمة العملاء
- استخدام عملية استشارية لاكتشاف الاحتياجات والتوصية بالحلول المناسبة
- تطوير علاقات مع العملاء المصرفيين وأصحاب الأعمال الصغيرة والعملاء ذوي الملاءة المالية العالية
- تقديم إرشادات شاملة من خلال مراجعات العملاء والعروض التقديمية
- اقتراح استراتيجيات تتوافق مع الأهداف المالية للعملاء وأولوياتهم الحياتية
- التعاون مع زملاء العمل في المجالين المصرفي والاستثماري لدعم احتياجات العملاء
- ربط العملاء بالعروض المناسبة من Bank of America وMerrill
- التقدم نحو المرحلة الثانية من وظيفة مستشار الحلول المالية وغيرها من الفرص المهنية
المتطلبات
- شهادة الثانوية العامة أو GED أو مؤهل التعليم الثانوي أو ما يعادله
- القدرة والاستعداد للحصول على تراخيص المجال المطلوبة
- الحصول على شهادة SIE خلال 30 يومًا من التعيين
- الحصول على Series 7 وSeries 66 خلال 120 يومًا؛ ويمكن أن تحل Series 63 وSeries 65 محل Series 66
- استيفاء متطلبات التسجيل بموجب قانون SAFE والتحقق من الخلفية ومتطلبات التسجيل الأخرى
- إدارة الوقت وعبء العمل بانضباط ذاتي
- خبرة في تطوير علاقات العملاء وتقييم احتياجاتهم والتوصية بالحلول
- بناء علاقات فعالة مع الزملاء من خلال التواصل الواضح والتعاون
- الحفاظ على نهج يركز على النتائج مع إعطاء الأولوية لمصالح العملاء في بيئة معقدة وسريعة الوتيرة
- إدارة مهام متعددة وإكمالها في الوقت نفسه
- التعلم والتكيف مع التقنيات والتطبيقات الجديدة
- تُفضّل مهارات اللغة الإسبانية
- تُفضّل درجة البكالوريوس و/أو سنة واحدة على الأقل من الخبرة في الخدمات المالية أو المبيعات
- تُفضّل شهادة FINRA Securities Industry Essentials (SIE)
المزايا
- برامج تدريب وتأهيل شاملة
- دروس تحضيرية مخصصة لامتحانات SIE وSeries 7 وSeries 66
- وقت مخصص للتحضير للامتحانات
- تدريب وتوجيه فردي من مديري Academy
- برامج وأدوات وموارد مستمرة طوال المسار المهني
- دعم للصحة الجسدية والعاطفية والمالية
- خيارات مزايا تنافسية ومرنة
- فرص للنمو المهني لدى Bank of America وMerrill