Bank of America는 은행, 금융 및 핀테크 분야에서 사업을 운영하는 글로벌 금융기관입니다. 개인 뱅킹, 소기업 지원, 자산 관리, 투자 서비스와 함께 개인, 기업 및 기관을 위한 자본시장 접근 서비스를 제공합니다. 또한 지속 가능한 금융, 다양성 이니셔티브 및 지역사회 개발 프로그램을 통해 책임 있는 성장을 추구합니다.
금융 솔루션 어드바이저 — 뱅크 오브 아메리카, 털사(현장 근무)
털사 지역의 은행 고객에게 금융 자문을 제공하면서 증권 라이선스 취득을 위한 교육을 받습니다. 뱅크 오브 아메리카와 메릴의 투자 솔루션을 연결해 고객의 재무 목표 달성을 지원합니다.
설명
- 증권 라이선스 취득 과정과 지정된 학습 요건을 완료합니다
- 고객 관계를 발굴하고 확대하며 관리하는 역량을 개발합니다
- 고객의 전반적인 재무 상황을 평가해 적절한 조언과 솔루션을 제공합니다
- 금융센터에서 은행, 투자 및 고객 관리 관련 요구를 지원합니다
- 컨설팅 방식으로 고객의 니즈를 파악하고 적절한 솔루션을 추천합니다
- 은행 고객, 소규모 사업주 및 고액자산 고객과 관계를 구축합니다
- 고객 리뷰와 프레젠테이션을 통해 종합적인 가이드를 제공합니다
- 고객의 재무 목표와 삶의 우선순위에 부합하는 전략을 제안합니다
- 은행 및 투자 부문 동료들과 협력해 고객의 요구를 지원합니다
- 관련 뱅크 오브 아메리카 및 메릴 상품과 서비스를 고객에게 연결합니다
- 금융 솔루션 어드바이저 Stage II 및 기타 커리어 기회를 향해 성장합니다
지원 자격
- 고등학교 졸업장, GED, 중등교육 자격 또는 이에 상응하는 자격
- 필요한 업계 라이선스를 취득할 능력과 의지
- 입사 후 30일 이내에 SIE를 취득합니다
- 입사 후 120일 이내에 Series 7 및 Series 66을 취득합니다. Series 63 및 Series 65가 Series 66을 대체할 수 있습니다
- SAFE Act 등록, 신원 조회 및 기타 등록 요건을 충족합니다
- 자기 주도적으로 시간과 업무량을 관리합니다
- 고객 관계 개발, 니즈 평가 및 솔루션 추천 경험
- 명확한 의사소통과 협업을 통해 동료와 효과적인 관계를 구축합니다
- 복잡하고 빠르게 변화하는 환경에서 고객의 이익을 우선시하면서 결과 중심으로 업무를 수행합니다
- 여러 업무를 동시에 관리하고 완료합니다
- 새로운 기술과 애플리케이션을 학습하고 적응합니다
- 스페인어 능력 보유자는 우대합니다
- 학사 학위 및/또는 금융 서비스 또는 영업 경력 1년 이상 보유자는 우대합니다
- FINRA 증권산업기초시험(SIE) 인증 보유자는 우대합니다
복리후생
- 종합적인 교육 및 온보딩 프로그램
- SIE, Series 7 및 Series 66 시험을 위한 맞춤형 준비 수업
- 시험 준비를 위한 전용 시간
- 아카데미 관리자의 교육 및 개별 코칭
- 커리어 전반에 걸친 프로그램, 도구 및 리소스
- 신체적·정서적·재정적 웰니스 지원
- 경쟁력 있고 유연한 복리후생 옵션
- 뱅크 오브 아메리카와 메릴에서의 커리어 성장 기회