Findex資深客戶服務專員，墨爾本混合辦公
加入Findex，擔任資深客戶服務專業人員，負責客戶開戶、投資交易及理財建議執行。 這是一個位於墨爾本的全職混合辦公職位，可在理財規劃領域獲得發展機會。
說明
- 負責新客戶帳戶的開戶流程
- 準備並執行客戶理財建議相關文件
- 確保客戶紀錄完整、準確且保持最新
- 核實資產移轉的進度與準確性
- 執行投資買入與賣出交易
- 處理客戶提款與追加繳款
- 直接與金融機構合作
- 與顧問、合夥人、客戶服務團隊及企業團隊協調
- 按時並以預期標準完成分派的工作
職位要求
- 具備理財規劃領域的客戶服務工作背景
- 熟悉投資平台
- 具備將客戶理財建議付諸實行的經驗
- 致力於為客戶與利害關係人創造正面體驗
- 具備協作思維，並對持續學習與專業發展感興趣
福利待遇
- 每兩週工作九天，每隔週五休息
- 完整的到職培訓、訓練支援及專屬夥伴
- 職涯發展支援
- 結合居家辦公與現場學習的混合辦公彈性
- 可選擇購買額外休假
- 可使用員工協助方案
- 結構化的專業訓練與發展
- 支援相關外部進修
- 致力於機會平等的包容性工作環境